國(guó)際大宗商品定價(jià)中國(guó)失聲 急需貿(mào)易定價(jià)權(quán)
18日消息 “我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易體系中定價(jià)權(quán)幾乎全面崩潰”,商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)前天在第二屆國(guó)際商務(wù)發(fā)展論壇上一語(yǔ)驚人。近年來(lái),無(wú)論是原油、鐵礦石還是市民熟悉的大豆(資訊,行情)、糧食,我國(guó)在大宗商品如何“定價(jià)”上,幾乎沒(méi)有發(fā)言權(quán)。大宗商品價(jià)格一路上揚(yáng)給中國(guó)外貿(mào)形勢(shì)帶來(lái)一定的沖擊。如何走出這種困境成為當(dāng)前亟待解決的問(wèn)題。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能世界第一,鐵礦石進(jìn)口世界第一,其中2009年進(jìn)口6.3億噸,對(duì)外依存度從2002年的44％提高到69％。今年,國(guó)際鐵礦石巨頭再次更改定價(jià)規(guī)則,從年度定價(jià)改為季度定價(jià),中國(guó)鋼鐵企業(yè)要比去年多付700多億美元。
中國(guó)是世界上最大的大豆進(jìn)口國(guó),2009年中國(guó)大豆進(jìn)口量為4255萬(wàn)噸,比2008年同比增長(zhǎng)13.7％。每年消費(fèi)大豆5000萬(wàn)噸左右,80％大豆需要依賴(lài)進(jìn)口。目前,大豆的價(jià)格幾乎全部是國(guó)際四大糧商說(shuō)了算,因?yàn)槌杀咎?/FONT>,中國(guó)本土大豆種植面積已不斷萎縮。
石油產(chǎn)業(yè)方面,2009年中國(guó)石油表觀消費(fèi)量為40837.5萬(wàn)噸,僅次于美國(guó),位居世界第二,其中石油凈進(jìn)口量21888.5萬(wàn)噸,原油進(jìn)口依存度達(dá)到52.5%, 在國(guó)際油價(jià)面前,中國(guó)完全跟著國(guó)際市場(chǎng)走,“國(guó)際油價(jià)一發(fā)燒,國(guó)內(nèi)油價(jià)就要感冒”。
現(xiàn)實(shí)處境：鐵礦石談判屢戰(zhàn)屢敗 國(guó)內(nèi)鋼企難發(fā)聲
鐵礦石談判從2002年至今,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格已經(jīng)由不足30美元漲到150美元,而鋼材價(jià)格僅由2000元左右漲至目前的4400多元。幾乎每一年談判的主題都是漲價(jià),而中國(guó)鋼企的表現(xiàn),幾乎都是從反對(duì)到煩惱,最后被迫接受。
拖了半年的2010年鐵礦石談判,結(jié)果快要出來(lái),還是漲價(jià),寶鋼股份總經(jīng)理馬國(guó)強(qiáng)日前表示,鐵礦石定價(jià)機(jī)制的變化是“大勢(shì)所趨”,目前全球鋼廠都在按照臨時(shí)價(jià)格進(jìn)口鐵礦石。該言論被解讀為中國(guó)鋼鐵企業(yè)將再次敗北。
2009年,中國(guó)進(jìn)口鐵礦石6.3億噸,對(duì)進(jìn)口礦的依賴(lài)程度達(dá)到70%。三大礦業(yè)巨頭壟斷世界鐵礦石市場(chǎng),在今年初提出加價(jià)100%甚至更高的要求,還要改長(zhǎng)協(xié)價(jià)為短期議價(jià)。
中信建投航運(yùn)業(yè)高級(jí)分析師錢(qián)宏偉分析,三大鐵礦石巨頭從2010年初期開(kāi)始將大量鐵礦石運(yùn)至中國(guó)港口,并推動(dòng)鐵礦石運(yùn)價(jià)上漲。其真實(shí)目的是為鐵礦石價(jià)格談判造勢(shì),提前啟動(dòng)了中小鋼廠的市場(chǎng)需求,企圖瓦解國(guó)內(nèi)鐵礦石談判聯(lián)盟,在談判中一直占據(jù)主導(dǎo)地位。
目前,一些中資企業(yè)到國(guó)外“買(mǎi)礦”,目前看來(lái)也難以在短時(shí)間內(nèi)解決問(wèn)題。一方面是由于礦產(chǎn)屬于戰(zhàn)略資源。一些西方國(guó)家對(duì)中國(guó)公司控股礦山疑慮頗多。另一方面是由于礦山前期建設(shè)耗資大,短期內(nèi)難以改變中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)依賴(lài)鐵礦石進(jìn)口的局面。
原油：國(guó)際油價(jià)高燒 國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼千億
國(guó)際油價(jià)近年來(lái)大幅度的波動(dòng),深刻影響中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,在短短的十年時(shí)間,國(guó)際油價(jià)“上躥下跳”,中國(guó)國(guó)內(nèi)油價(jià)幾乎都是被動(dòng)地跟著國(guó)際市場(chǎng)走,反映到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,漲價(jià)多,降價(jià)少,每年還要給石油巨頭補(bǔ)貼,以彌補(bǔ)國(guó)際油價(jià)波動(dòng)帶來(lái)的損失。
目前,倫敦國(guó)際石油交易所交易的北海Brent原油以及美國(guó)的WTI,是全球原油最重要的定價(jià)基準(zhǔn)之一,據(jù)統(tǒng)計(jì),全球每年石油貿(mào)易量在130多億噸左右,通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易量只有20億噸左右,大部分都沒(méi)有進(jìn)行實(shí)物交割。
國(guó)際原油期貨價(jià)格巨幅漲落的背后是國(guó)際金融資本和投機(jī)資本獲取的巨大套利空間,有分析稱(chēng),在國(guó)際石油期貨交易中,約有70%屬于投機(jī)行為,每桶油價(jià)上漲10美元中,投機(jī)炒作因素就占6～8美元。
在原油需求已經(jīng)上升到世界第二的中國(guó),需求大卻不能和人家討價(jià)還價(jià),在影響石油定價(jià)的權(quán)重上卻不到0.1%。由于沒(méi)有定價(jià)權(quán),我國(guó)等亞洲國(guó)家與歐美國(guó)家相比,要付出更多的進(jìn)口外匯成本,根據(jù)測(cè)算,近兩年“亞洲溢價(jià)”對(duì)我國(guó)GDP的損失達(dá)到0.08%～0.20%。
更讓人感嘆的是,2008年國(guó)際油價(jià)狂漲直逼200美元/桶大關(guān)時(shí),前10個(gè)月我國(guó)進(jìn)口原油和成品油導(dǎo)致的貿(mào)易逆差達(dá)1300多億美元,針對(duì)大面積的煉油虧損,我國(guó)直接或間接給煉油企業(yè)、糧農(nóng)和低收入群體的補(bǔ)貼達(dá)近千億元之多。形成新加坡石油期貨市場(chǎng)價(jià)格的基礎(chǔ)是每天不足10萬(wàn)噸的交易量,但新加坡通過(guò)石油期貨市場(chǎng),卻可以輕松操控亞洲市場(chǎng)幾十萬(wàn)噸乃至上百萬(wàn)噸的石油現(xiàn)貨交易價(jià)格。
應(yīng)對(duì)措施：“世界工廠”也要貿(mào)易定價(jià)權(quán)
鐵礦石、大豆、原油價(jià)格的不斷波動(dòng),總體向上的趨勢(shì),已在近幾年來(lái)給我國(guó)的外貿(mào)形勢(shì)帶來(lái)一定的沖擊 ,大宗商品價(jià)格如果持續(xù)高走,會(huì)推高國(guó)內(nèi)食品、鋼鐵、汽車(chē)、成品油價(jià)格,對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)形勢(shì)產(chǎn)生負(fù)面影響。
貴買(mǎi)賤賣(mài)都需注意
當(dāng)前,被稱(chēng)為“世界工廠”的中國(guó)已是全球加工生產(chǎn)中心,掌握了一定的生產(chǎn)主導(dǎo)權(quán),但貿(mào)易主導(dǎo)權(quán)卻離我們很遠(yuǎn),在建設(shè)貿(mào)易強(qiáng)國(guó)方面,中國(guó)顯然是“剛上路”。
本報(bào)記者聯(lián)系商務(wù)部資深研究員梅新育了解到,我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易體系中定價(jià)權(quán)確實(shí)缺乏,但如何解決定價(jià)權(quán)也要分階段進(jìn)行,同時(shí),既然看到進(jìn)口國(guó)外資源貴買(mǎi)的 同時(shí),也要看到國(guó)內(nèi)出口的資源賤賣(mài)了,這也需要解決,對(duì)于強(qiáng)化定價(jià)權(quán),國(guó)內(nèi)需要大力發(fā)展商品期貨市場(chǎng)、建立重要大宗初級(jí)產(chǎn)品的戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備、推動(dòng)企業(yè)在海外集 體采購(gòu)原料等舉措。
商務(wù)部發(fā)言人姚堅(jiān)則建議,對(duì)大宗商品的定價(jià)權(quán),第一,以市場(chǎng)手段整合國(guó)內(nèi)市場(chǎng),充分利用行業(yè)協(xié)會(huì)等的作用,使企業(yè)不致被對(duì)方各個(gè)擊破分而治之。第二,要有效利用反壟斷法和WTO規(guī)則,對(duì)國(guó)際礦石生產(chǎn)商的一些利用壟斷地位操縱市場(chǎng)的行為進(jìn)行反制。第三,采取多種金融手段,通過(guò)在國(guó)內(nèi)建立期貨市場(chǎng)、與國(guó)外聯(lián)合協(xié)作等增強(qiáng)我國(guó)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的影響力。
要深入各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)
中國(guó)企業(yè)不僅要參與貿(mào)易環(huán)節(jié),還要積極參與到生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)雀鱾�(gè)環(huán)節(jié)中去。完善產(chǎn)業(yè)鏈條,分析人士表示,經(jīng)營(yíng)大宗商品的國(guó)際跨國(guó)公司不僅只做貿(mào)易,他們還進(jìn)入到生產(chǎn)、礦山開(kāi)發(fā)、糧食種植等環(huán)節(jié)中。他們不僅僅控制貿(mào)易本身,而且控制物流、倉(cāng)庫(kù)、港口等各個(gè)環(huán)節(jié)。
興業(yè)銀行資深經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委告訴記者,三月份中國(guó)貿(mào)易出現(xiàn)逆差,說(shuō)明國(guó)際大宗商品的價(jià)格越來(lái)越影響到國(guó)內(nèi)貿(mào)易結(jié)構(gòu),這說(shuō)明了我們的出口商品價(jià)格沒(méi)有進(jìn)口 商品價(jià)格高,國(guó)內(nèi)出口企業(yè)的議價(jià)能力、談判能力不夠高,這說(shuō)明我們的出口企業(yè)“前途還是曲折的”,中國(guó)企業(yè)需要建立聯(lián)盟、構(gòu)建品牌以及利用更多的貿(mào)易規(guī)則 去和采購(gòu)商談判,關(guān)鍵是提高對(duì)價(jià)格的控制力。
農(nóng)產(chǎn)品：進(jìn)口美國(guó)玉米導(dǎo)致價(jià)格飛漲
日前,美國(guó)農(nóng)業(yè)部一份報(bào)告再一次將“中國(guó)需求”拉到了聚光燈下——中國(guó)日前從美國(guó)進(jìn)口了11.5萬(wàn)噸轉(zhuǎn)基因玉米。結(jié)果是需求瞬間拉升了美國(guó)玉米價(jià)格,對(duì)于中國(guó)10年來(lái)首次大批訂購(gòu)美國(guó)玉米的消息,外盤(pán)市場(chǎng)以巨大的波動(dòng)予以反映。4月28日美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)公布之后,芝加哥商品交易所(CBOT)的玉米7月合約當(dāng)日大幅上漲2.04%,截至13日上漲態(tài)勢(shì)不變,總漲幅達(dá)到6.7%。
據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布最新進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)企業(yè)和美國(guó)私營(yíng)出口商簽訂了進(jìn)口11.5萬(wàn)噸美國(guó)玉米的合同。不久后,美國(guó)谷物協(xié)會(huì)又透露,中國(guó)可能又向美國(guó)訂購(gòu)了25萬(wàn)到30萬(wàn)噸玉米 。
中國(guó)一直是玉米進(jìn)口大國(guó),上一次成規(guī)模進(jìn)口玉米是在10年前,當(dāng)時(shí)訂購(gòu)了20萬(wàn)噸。
中國(guó)帶動(dòng)國(guó)際商品漲價(jià)潮,玉米似乎也正在迎來(lái)它的 “中國(guó)時(shí)刻”。而此前石油、鐵礦石、銅等“中國(guó)時(shí)刻”的到來(lái),都曾改變了這個(gè)品種在世界范圍內(nèi)的價(jià)格漲跌游戲。
他山之石
日本國(guó)內(nèi)資源匱乏,在幾十年前就開(kāi)始在全球布局上游資源。2003年,三井物產(chǎn)收購(gòu)了世界最大鐵礦石生產(chǎn)銷(xiāo)售商淡水河谷公司的母公司Valepar公司15%的股份,成為該公司第三大股東,并成為事實(shí)上的經(jīng)營(yíng)決策者。
鐵礦石價(jià)格上漲,三井物產(chǎn)由于持有淡水河谷股份而獲得更大的利潤(rùn),然后在鐵礦石貿(mào)易時(shí)讓利給關(guān)聯(lián)方新日鐵。因此,得益于日本金融財(cái)團(tuán)在上游資源上的控制力,日本企業(yè)無(wú)論鐵礦石價(jià)格漲跌都能笑到最后。
商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān):中國(guó)幾無(wú)定價(jià)權(quán)
“我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易體系中定價(jià)權(quán)幾乎全面崩潰”,商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)前天在第二屆國(guó)際商務(wù)發(fā)展論壇上表示。 “中國(guó)買(mǎi)什么,什么就漲價(jià),中國(guó)賣(mài)什么,什么就降價(jià)”,成為我們部分大宗商品國(guó)際貿(mào)易中無(wú)奈的調(diào)侃。
昨天,姚堅(jiān)再次在商務(wù)部新聞發(fā)布會(huì)上低調(diào)回應(yīng)這個(gè)話(huà)題,稱(chēng)“要平衡短期和長(zhǎng)期的利益,妥善處理在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、對(duì)外開(kāi)放中遇到的突出矛盾,包括在大宗產(chǎn)品定價(jià)中遇到的矛盾”。
“定價(jià)權(quán)之痛”已經(jīng)影響到我國(guó)的貿(mào)易發(fā)展格局,未來(lái)中國(guó)對(duì)大宗商品應(yīng)該啟動(dòng)全面的產(chǎn)業(yè)鏈條整合,調(diào)動(dòng)起金融、物流、生產(chǎn)的多個(gè)環(huán)節(jié),去發(fā)出中國(guó)自己的聲音,參與這些商品的定價(jià)、銷(xiāo)售。
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