5月25日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10066.57 |
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6.68 |
5805.68 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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251.97 |
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1194 |
17.90 |
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99 |
美股盤后─全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇隱憂重回 道指反向下跌126.82點
午盤成屋銷售帶來的樂觀氣息，不敵全球經(jīng)濟(jì)前景低迷的持續(xù)影響，美股周一(24日)收盤反向下跌超過120點。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)挫低126.82點或1.24%至10166.57點，是自2月2日以來的最低點。
Nasdaq指數(shù)收黑15.49點或0.69%至2213.55點。
S&P 500指數(shù)下跌14.04點或1.29%至1073.65點。
費城半導(dǎo)體指數(shù)滑落6.57點或1.88%至342.54點。
股市早盤呈現(xiàn)疲軟，而在成屋銷售報告后向上回拉，然尾盤一路挫低。
本周經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繁多，投資人期望找尋美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的證據(jù)，本周稍晚將公開更多房屋數(shù)據(jù)報告。
此外耐久財訂單、個人消費支出以及消費者信心報告也將在本周發(fā)布。
盡管早盤房屋報告佳，但歐洲國家財務(wù)問題和歐元續(xù)跌仍主導(dǎo)市場走向。今日因西班牙央行宣布接管大型地區(qū)儲蓄銀行，歐元反向下挫，回拉上周的漲幅。
上周五美股收盤小幅揚升，為艱困動蕩的一周畫下句點，歐債危機(jī)以及歐元身價重挫，令全球股市大受打擊。當(dāng)周道瓊工業(yè)指數(shù)和S&P 500指數(shù)皆挫低約4%，Nasdaq指數(shù)更大跌約5%。
股市在4月底遭受嚴(yán)重沖擊暴跌后，現(xiàn)已逐漸回復(fù)失地，當(dāng)時道指猛跌9%、S&P 500指數(shù)重挫10.6%，Nasdaq指數(shù)狂瀉11.9%。
在上周五股指回升前，三大指數(shù)下挫超過10%，進(jìn)入技術(shù)修正區(qū)間，沉重賣壓令市場擔(dān)憂，股市是否正進(jìn)入熊市局面，股指下挫幅度達(dá)20-30%即技術(shù)定義為「熊市」。
Genter Capital Management總裁兼創(chuàng)始人Dan Genter表示：「我認(rèn)為目前市場傾向于技術(shù)修正，而非熊市局面�？赡芙�(jīng)過幾周的低迷，或者整個夏季過去后，就可看見股市回升上漲�！�
雖然經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已開始落實，投資人正尋找更多正面消息克服目前局勢的悲觀氣氛。若沒有額外令人振奮的消息，市場會對負(fù)面新聞產(chǎn)生格外反應(yīng)，包括歐洲債務(wù)危機(jī)蔓延、歐元下跌以及英國石油公司(BP) (BP-UK)漏油事件沖擊等等。
成屋銷售：全美地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(National Association of Realtors，NAR)報告顯示，由于買家急于在稅務(wù)優(yōu)惠項目到期前購房，4月美國成屋銷售經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，攀升7.6%至年率577萬戶，相較之下3月則為年率536萬戶。
財經(jīng)網(wǎng)站Briefing.com 分析師原本預(yù)期，成屋銷售年率應(yīng)小升至565萬戶。
企業(yè)消息：美國司法部由于證據(jù)不足，決定不追究美國國際集團(tuán) (American International Group Inc.，AIG)(AIG-US)掉期合約相關(guān)問題，公司得以避免卷入法律訴訟糾紛。
美國通訊服務(wù)業(yè)巨頭美國電話電報公司 (AT&T Inc.)(T-US)宣布，將把旗下商業(yè)軟件部門Sterling Commerce予International Business Machines Corp.(IBM)(IBM-US)，開價16億美元現(xiàn)金。
金融類股普遍下挫，費城KBW銀行指數(shù)(KBW Bank Index)挫低2.2%。
全球股市：歐洲股市收盤震蕩整理，英國FTSE 100指數(shù)小漲0.1%、德國 DAX指數(shù)下滑0.4%，法國CAC 40指數(shù)幾無變動。
亞股收盤高低互見，日經(jīng)指數(shù)下挫0.3%，上海綜合指數(shù)收紅3.5%，香港恒生指數(shù)上揚0.6%。
美元與商品：歐元身價兌美元下跌1.4%，在落至4年新低點后，上周歐元價格動蕩不止。美元兌日元上漲0.5%。
紐約7月輕原油價格小漲17美分，報每桶70.21美元。6月COMEX期金價格上增17.90美元，至每盎司1194.70美元。
公債：公債價格收盤下滑，10年期公債殖利率由上周五的3.20%上升到3.22%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
市場漲跌比走勢高低互見，紐約證券交易所8.5億文件股票中，上漲比率略高于下跌比率。Nasdaq交易所15.3億文件股票中，下跌比率略高出上漲比率。
歐股盤后─礦業(yè)股上漲抵銷銀行股跌勢 震蕩收高
歐洲股市周一收高，礦業(yè)股上漲抵銷了銀行股的跌勢。一家西班牙儲蓄銀行周末遭國有化，銀行股因而下跌。
Stoxx 600指數(shù)上周大跌4.6%至2010年低點，今日在震蕩走勢中，上漲0.4%至237.97。
分析師說，股市仍受制于消息面風(fēng)險，大幅波動及交易轉(zhuǎn)淡的沖擊。然而目前為止，數(shù)據(jù)并未大幅轉(zhuǎn)差，建議投資人逢低進(jìn)場，尤其景氣循環(huán)股。
礦業(yè)股上漲，Rio Tinto (UK:RIO)上漲1.7%，Anglo American (UK:AAL)上漲2%。
地區(qū)股市中，英國FTSE-100指數(shù)收高0.1%至5069.61，法國CAC-40指數(shù)收盤少有變動，報3430.93，德國DAX指數(shù)下跌0.4%至5805.68。
美國股市早場走勢錯綜。
分析師說，風(fēng)險性資產(chǎn)的胃口仍不佳，大多指數(shù)的技術(shù)面亦脆弱。
歐元下跌1.6%至1.2385美元。
上周，德國國會通過歐盟與國際貨幣基金7500億歐元援助計劃的德國責(zé)任額，歐元因而上漲。
但周一，報導(dǎo)指出，西班牙因政府削減支出，正面臨全國性罷工。西班牙政府削減赤字與控制財務(wù)的努力，正面臨困境。
分析師說，希臘，葡萄牙與西班牙近來的行動讓人鼓舞，但僅是艱困調(diào)整的開始。
英國周一亦展開了削減財政預(yù)算的努力，公布削減預(yù)算62億英鎊(89億美元)的細(xì)節(jié)。
英鎊下跌0.6%至1.4393美元。
西班牙央行周六接管了儲蓄銀行CajaSur，為銀行股帶來利空。
分析師對整體西班牙銀行業(yè)感到謹(jǐn)慎，因信用質(zhì)量可能進(jìn)一步惡化，營收遭遇壓力，整體經(jīng)濟(jì)展望亦不佳。
BP (英國石油)(UK:BP.)下跌2.7%。該大型石油公司因墨西哥灣漏油事件，持續(xù)面臨壓力。
該公司說，目前為止，漏油成本已達(dá)約7.60億美元。
紐約匯市─西班牙接管銀行 引發(fā)虧損擔(dān)憂 歐元下跌
歐元兌美元下跌，清除了上周大部份的漲幅。一家西班牙銀行遭接管，引發(fā)投資人預(yù)期，持有希臘債券的歐洲金融機(jī)構(gòu)可能面臨虧損，歐元受到壓力。
歐元兌美元四天來首度下跌，主要外匯波動率下降，引進(jìn)了高收益資產(chǎn)的需求。銅價上漲，智利披索隨之走高。
人民幣遠(yuǎn)匯走高，胡錦濤說中國將采取行動，漸進(jìn)并自主式改變匯率機(jī)制。
分析師說，銀行業(yè)充滿不確定性。在空頭倉位占優(yōu)勢的情況下，歐元未能大幅反彈，顯示可能有下文件空間。
北京時間04:08 歐元報1.2378美元，稍早下跌1.8%至1.2346美元。日元上漲1.2%至111.76兌1歐元。日元報90.30兌1美元。
上周，歐元上漲1.7%，創(chuàng)9月以來最大單周漲幅，投資人有空頭回補(bǔ)買盤。
商品期貨交易委員會數(shù)據(jù)顯示，5月18日止，避險基金與大型投機(jī)客持有歐元空頭倉位，較多頭倉位多出107143口合約，低于一周前的記錄高點113890口合約。
歐元兌主要外幣下跌，西班牙央行于5月22日說，指派了一位臨時主管官員接管儲蓄銀行CajaSur，該銀行因資產(chǎn)貸款違約，陷財務(wù)困境。
美國聯(lián)邦存款保險公司董事長Sheila Bair說，歐洲主管官員需要強(qiáng)制銀行業(yè)持有更多資本，協(xié)助穩(wěn)定金融市場，并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)成長。
分析師說，幾乎任何消息都對歐元不利。
七種外匯的隱含波動率今日下降1.1個百分點至14.60%，5月20日為16.95%。該指數(shù)系衡量交易員預(yù)期未來三個月的價格變動。
巴西里耳上漲0.9%至2.3099兌1歐元，澳元上漲1.1%至1.4942兌1歐元。
根據(jù)統(tǒng)計，過去六個月，若借入歐元，轉(zhuǎn)投資澳元，紐元，巴西里耳與挪威克朗，報酬率10%。若借入的是美元，而非歐元，則為虧損7.5%。
今年以來，歐元下跌了6.9%，美元則上漲了9.6%，日元更上漲13.2%。
紐約債市—公債價格上漲,歐元區(qū)債務(wù)憂慮繼續(xù)發(fā)酵
* 對歐元區(qū)的不安提振美國公債價格
* 股市相對穩(wěn)定緩和了避險買盤
* 關(guān)注本周1,130億美元的公債發(fā)售
美國公債價格周一上漲,因西班牙銀行業(yè)的問題再一次提醒投資人歐元區(qū)的財政危機(jī)不會很快結(jié)束,提振了避險資產(chǎn)的吸引力.
在西班牙儲蓄銀行CajaSur同另一小銀行合并計劃失敗后,西班牙央行接管了CajaSur的運作,這令歐元承壓,支撐了美元和美國公債.
事態(tài)的發(fā)展凸顯了西班牙和希臘等歐元區(qū)有財政問題成員國的脆弱,兩周前,歐盟和IMF宣布了1萬億美元的拯救方案,寄望這能幫助歐元區(qū)擺脫危機(jī).
歐盟和德國就未來債務(wù)問題解決辦法的爭執(zhí)也令投資人不安,但這些憂慮較近期危機(jī)對市場的影響來得小,美股跌幅相對較小,緩和了對美國公債的買盤.
"隨著本周以歐股走軟開局,厭惡風(fēng)險交易再度盛行."Stifel Nicolaus公債交易部門主管Marty Mitchell表示,"美股趨穩(wěn)...我認(rèn)為這消除了一些市場上的厭惡風(fēng)險情緒.歐元創(chuàng)新低或觸及日低肯定會給公債帶來買盤或?qū)е鹿墒邢禄?/SPAN>."
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR上揚4/32,收益率(殖利率)由上周五收盤的3.25%跌至3.23%.
上周五避險買盤涌入,壓低10年期公債收益率至3.10%的一年最低.
**天真**
歐盟(EU)執(zhí)委會主席巴羅索周一指責(zé)德國在應(yīng)對歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)上提出的建議天真.
歐洲領(lǐng)導(dǎo)人對如何保護(hù)歐元仍有分歧,巴羅索對德國總理梅克爾有關(guān)改變歐盟條例不可避免的主張予以抨擊.
在應(yīng)對歐洲持續(xù)不確定性的同時,市場還在為本周1,130億美元兩年期、五年期和七年期公債標(biāo)售作準(zhǔn)備.
周二美國財政部將標(biāo)售兩年期公債.今日兩年期公債US2YT=RR升1/32,收益率由0.78%降至0.76%.
盡管近期的避險升勢令標(biāo)售前公債價格對投資人而言相對較高,但較低的收益率也將有助于拉低美國政府的借款成本.
根據(jù)周一尾盤的價格走勢,交易商預(yù)計兩年期新債的得標(biāo)利率為0.785%,4月標(biāo)售時為1.02%.
美國財政部本周將標(biāo)售420億美元兩年期公債,周三和周四還將分別標(biāo)售400億美元五年期公債和310億美元七年期公債.
整體規(guī)模較一個月前減少50億美元,這對公債也有支撐作用.
能源盤后─近來大跌后 原油價格回穩(wěn) 小幅收高
原油期貨周一小幅收高。經(jīng)歷三周的跌勢后，原油市場看來似乎反轉(zhuǎn)。
本月份，美元走強(qiáng)，及美國股市下跌，使得原油期貨大幅走低，但今日該二因素再度出現(xiàn)，然原油價格卻仍守住城池，值得關(guān)注。
分析師說，看看美元今日的強(qiáng)勢，原油價格卻并未下跌，這可能是市場暫時底部已至的訊號。
紐約7月原油上漲17美分，或0.2%，收于每桶70.21美元。布倫特原油最近價位則下跌41美分，或0.6%，至每桶71.27美元。
原油期貨自5月3日以來，大幅下跌約20美元，卻并未明顯反彈，主要原因在于擔(dān)憂希臘債務(wù)危機(jī)可能拖累歐洲，甚至全球，經(jīng)濟(jì)成長。
周一，歐元下跌至1.2399美元，西班牙央行接管了儲蓄銀行CajaSur，為歐元帶來壓力。一如希臘，西班牙亦為高額赤字所苦，動搖了投資人信心。CajaSur倒閉引發(fā)了對歐洲新的擔(dān)憂。
美元走強(qiáng)使得原油對持有其它貨幣的投資人而言，變得更貴，亦可顯示投資人避開了風(fēng)險性資產(chǎn)，包括商品。
但原油期貨今日對股市與外匯的反應(yīng)，一反常態(tài)，獲得了來自汽油市場的支撐。周末陣亡將士紀(jì)念日三天假期將至，汽油需求即將進(jìn)入高峰期。
分析師說，本周汽油走強(qiáng)，當(dāng)能提供整體能源市場支撐。
如果原油與燃油庫存要下降至今年平均水平，則強(qiáng)勁的夏季汽油需求至關(guān)重要。5月14日結(jié)束的一周，美國原油與原油產(chǎn)品庫存上升到了11月以來高點。周三，能源信息局(EIA)將公布上周能源庫存報告，分析師預(yù)估將顯示原油庫存增加30萬桶，汽油庫存減少10萬桶，蒸餾油庫存增加50萬桶。
6月新配方汽油收高0.96美分，或0.5%，至每加侖1.9708美元。6月熱燃油收高0.26美分，或0.1%，至每加侖1.8993美元。
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