近期國(guó)際鋼鐵動(dòng)態(tài)
一、浦項(xiàng)對(duì)海外鐵礦和煤礦資產(chǎn)收購(gòu)有加快之勢(shì)
韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司今年頻繁投資收購(gòu)海外的煤礦和鐵礦。該公司CEO鄭俊陽(yáng)在年初時(shí)曾強(qiáng)調(diào)，2010年浦項(xiàng)將加大對(duì)海外的原料投資。其與澳大利亞、巴西或新 興資源國(guó)家等中小型礦山的合作洽談已取得進(jìn)展，加上對(duì)現(xiàn)有礦山產(chǎn)能的擴(kuò)建，到2012年原料自給率將從2009年的18%提高到30%，到2014年進(jìn)一 步提高到50%。浦項(xiàng)年產(chǎn)鋼平均約3400萬(wàn)噸，2009年粗鋼產(chǎn)量3110萬(wàn)噸，在世界鋼廠排名第4。浦項(xiàng)每年需鐵礦石約6000萬(wàn)噸，焦煤2800萬(wàn) 噸。
今年截止到目前，浦項(xiàng)已簽訂的收購(gòu)協(xié)議及計(jì)劃的收購(gòu)項(xiàng)目如下：
8月5日，浦項(xiàng)期待收購(gòu)印度尼西亞的煤礦和鐵礦，并希望今年能有機(jī)會(huì)。為擴(kuò)大海外銷(xiāo)售和向資源豐富的國(guó)家擴(kuò)張，浦項(xiàng)已與印尼喀拉喀托鋼公司成立合資公司， 并在印尼建一家年產(chǎn)能300萬(wàn)噸綜合鋼廠。在該合資公司中，浦項(xiàng)擁有70%股份，喀拉喀托鋼公司擁有30%股份。該項(xiàng)目年產(chǎn)能300萬(wàn)噸，2014年初投 產(chǎn)，年產(chǎn)能有望擴(kuò)大一倍到600萬(wàn)噸。該項(xiàng)目是浦項(xiàng)首個(gè)海外綜合鋼廠建設(shè)項(xiàng)目，通過(guò)此項(xiàng)目，浦項(xiàng)打入擁有原料資源的印尼市場(chǎng)�？ν袖摴緭碛卸嗉业V 山，通過(guò)該合作獲得開(kāi)采當(dāng)?shù)氐拿旱V和鐵礦是個(gè)不錯(cuò)的選擇。去年浦項(xiàng)還收購(gòu)了印尼PTMotta資源公司（PTMRI）的65%股份。
7月16日，浦項(xiàng)計(jì)劃投資1.62億美元收購(gòu)澳大利亞鐵礦石企業(yè)AMCI(WA)公司49%股份，從而得以進(jìn)入AMCI的礦業(yè)項(xiàng)目。通過(guò)這一收購(gòu)交易，浦 項(xiàng)得以在澳大利亞PremiumIron（API）項(xiàng)目中持有24.5%股份。API項(xiàng)目是由美國(guó)金屬及國(guó)際煤炭公司和Aquila資源公司按50：50 的合資項(xiàng)目，浦項(xiàng)通過(guò)收購(gòu)美國(guó)金屬和煤國(guó)際公司的49%股份而獲得API項(xiàng)目的24.5%股份，美國(guó)金屬公司的持股降至25.5%，而Aquila資源公 司仍為50%。該投資將推動(dòng)其鐵礦石自給率從目前18%增至2014年的34%，加上從RoyHill項(xiàng)目每年獲得的1000萬(wàn)噸鐵礦石，浦項(xiàng)鐵礦石自給 率有可能提高到約50%。API項(xiàng)目將于2014年投產(chǎn)，年產(chǎn)能4000萬(wàn)噸，浦項(xiàng)將從中獲得980萬(wàn)噸，約占鐵礦石年需求的20%。浦項(xiàng)稱(chēng)，這些鐵礦石 將用于韓國(guó)鋼廠和計(jì)劃未來(lái)建在沿海地區(qū)的鋼廠，也可能向中國(guó)鋼廠出售一部分。
7月5日，浦項(xiàng)表示將與世界第3大煙煤出口企業(yè)英美資源集團(tuán)簽署協(xié)議，成功收購(gòu)白龍山煤礦的全部開(kāi)采權(quán)，收購(gòu)金額達(dá)到4億澳元(4190億韓元)。白龍山煤礦位于澳大利亞新威爾士州。韓國(guó)電力表示，從2016年開(kāi)始，煙煤年均產(chǎn)量有望達(dá)到750萬(wàn)噸。
7月5日，浦項(xiàng)還同英美資源集團(tuán)簽署收購(gòu)協(xié)議，出資5千萬(wàn)澳元（530億韓元）收購(gòu)Sutton Forest煤礦70%開(kāi)采權(quán)。Sutton Forest礦位于澳大利亞的新南威爾士州，該州的焦煤資源以軟煤為主。2016年開(kāi)始，Sutton Forest礦每年可向浦項(xiàng)供應(yīng)130萬(wàn)噸焦煤，大概占到浦項(xiàng)年需求量的6%。浦項(xiàng)公司稱(chēng)，此次收購(gòu)可以幫助其將焦煤自給率從30%提高到36%，通過(guò)更 多的全球性收購(gòu)使自給率進(jìn)一步提高至50%。Sutton Forest礦已探明儲(chǔ)量為1.15-2.09億噸，且目前還在對(duì)這座煤礦進(jìn)行著更深入的勘探。Cockatoo煤業(yè)公司從英美資源公司手中購(gòu)買(mǎi)了 Sutton Forest礦剩余30%股份，前者這家公司目前在昆士蘭州的鮑文盆地經(jīng)營(yíng)著Baralaba煤礦，以出口高爐噴吹煤（PCI Coal）為主。目前，浦項(xiàng)擁有Macarthur煤業(yè)公司8.3%股份，這家公司也在昆士蘭州進(jìn)行高爐噴吹煤生產(chǎn)。
6月21日，韓國(guó)浦項(xiàng)公司與津巴布韋Anchor控股公司簽訂了一份諒解備忘錄，雙方將成立一家合資企業(yè)對(duì)硅等礦業(yè)資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)和利用。
6月18日，浦項(xiàng)收購(gòu)莫桑比克太特省一新煤礦項(xiàng)目7.8%的股份。該煤礦從2014年起可年產(chǎn)煉焦煤500萬(wàn)噸。
1月14日，浦項(xiàng)收購(gòu)西澳大利亞的Roy Hill鐵礦公司3.75%股份，并有望進(jìn)一步增持股份至15%。按照規(guī)劃，該礦山2014年開(kāi)始投產(chǎn)，最初年產(chǎn)能5500億噸，屆時(shí)浦項(xiàng)每年可從其獲得1000萬(wàn)噸鐵礦石。
二、去年全球鐵礦石產(chǎn)量下降但貿(mào)易仍創(chuàng)新高
聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議組織（UNCTAD）鐵礦石信托基金會(huì)最新報(bào)告顯示，2009年全球鐵礦石產(chǎn)量同比下降6.2%至15.88億噸，為連續(xù)7年增長(zhǎng)后 的首次下降。除澳大利亞和南非外，世界主要鐵礦石生產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)量都有所下降。2009年澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量3.94億噸，位居第一；巴西鐵礦石產(chǎn)量3億噸， 位居第二；印度排名第三，產(chǎn)量為2.57億噸；中國(guó)產(chǎn)量2.34億噸，位居第4。
UNCTAD報(bào)告顯示，盡管產(chǎn)量下降，但2009年全球鐵礦石貿(mào)易依然創(chuàng)出新高，達(dá)9.55億噸，比2008年增長(zhǎng)了7.4%，連續(xù)8年增長(zhǎng)。其主要原因是中國(guó)進(jìn)口需求的擴(kuò)大。澳大利亞是最大出口國(guó)，出口量占其總產(chǎn)量的92%，增長(zhǎng)17%。
新增產(chǎn)能方面，UNCTAD稱(chēng)，2009年計(jì)劃投產(chǎn)的鐵礦石年產(chǎn)能接近7500萬(wàn)噸。截至2010年5月醞釀中的新項(xiàng)目將帶來(lái)逾6.85億噸的新增年產(chǎn) 能，這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)2010-2012年間投產(chǎn)。在2012年之后的3年里，每年還將新增4億噸產(chǎn)能。Unctad表示，若鐵礦石三巨頭巴西淡水河谷、澳大 利亞力拓和必和必拓公司不能很好地控制其即將投產(chǎn)項(xiàng)目的步伐，那么產(chǎn)能過(guò)剩的危險(xiǎn)性將加大。
也有分析家認(rèn)為，隨著大批因經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響而延遲的新礦山項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)始啟動(dòng)，未來(lái)4年里國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)供需失衡，可能出現(xiàn)供過(guò)于求的現(xiàn)象。隨著巴西、澳大利 亞和南非等一些國(guó)家新礦山項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，到2014年，全球鐵礦石供應(yīng)量將增逾4.4億噸。今年全球海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易量預(yù)計(jì)將從去年的9.5億噸增至約 10.2億噸。預(yù)計(jì)到2014年，澳大利亞鐵礦石供應(yīng)商的出口量與2010年相比每年將增2.5億噸，而淡水河谷、巴西國(guó)家黑色冶金公司（CSN）、 MMX和英美資源集團(tuán)等巴西生產(chǎn)商每年海運(yùn)鐵礦石供應(yīng)將增1.9億噸。
產(chǎn)能的增加將對(duì)鐵礦石價(jià)格構(gòu)成下降的壓力，價(jià)格將從目前的高水平回落，但仍將高于2008年水平。
三、近期國(guó)際鋼鐵投資項(xiàng)目和進(jìn)展情況
安賽樂(lè)米塔爾將投資擴(kuò)建巴西鋼產(chǎn)能。安賽樂(lè)米塔爾將在巴西一鋼廠投資12億美元，以擴(kuò)大建筑鋼材產(chǎn)量。這是其4年、50億美元投資計(jì)劃的一部分，該計(jì)劃曾 因2008年底開(kāi)始的全球金融危機(jī)而擱淺。該投資將使安賽樂(lè)米塔爾的巴西JoaoMonlevade廠的年產(chǎn)能翻一番，達(dá)到240萬(wàn)噸，項(xiàng)目包括在此建第 二座高爐和第三條熱、冷軋鋼生產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)需耗時(shí)2年。目前該廠僅生產(chǎn)建筑用長(zhǎng)材。
安賽樂(lè)米塔爾巴西公司計(jì)劃新建中厚板廠。安賽樂(lè)米塔爾巴西公司正考慮在圖巴朗廠建立中厚板廠。該項(xiàng)目將在年底該項(xiàng)目計(jì)劃提交股東審批。目前，該公司從圖巴 朗向外出口板坯，每年向美國(guó)和韓國(guó)等出口350萬(wàn)噸板坯，另外該廠還年產(chǎn)400萬(wàn)噸熱卷。而出口的板坯經(jīng)加工后又返回高速增長(zhǎng)的巴西市場(chǎng)。
浦項(xiàng)光陽(yáng)厚板軋機(jī)將在今年8月份投產(chǎn)。韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司光陽(yáng)年產(chǎn)250萬(wàn)噸厚板廠將于今年8月份投產(chǎn)，屆時(shí)厚板年產(chǎn)能將達(dá)到730萬(wàn)噸。目前僅浦項(xiàng)廠有厚 板軋機(jī)，待光陽(yáng)廠這套厚板軋機(jī)投產(chǎn)后，韓國(guó)造船用厚板的供需緊張狀況將得到大大緩解。鑒于世界最大的造船國(guó)韓國(guó)造船業(yè)的逐步恢復(fù)，韓國(guó)鋼鐵廠家開(kāi)始擴(kuò)大厚 板產(chǎn)能，維持市場(chǎng)份額和替代進(jìn)口。東國(guó)制鋼和現(xiàn)代鋼鐵分別位于唐津廠的年產(chǎn)能150萬(wàn)噸厚板軋也于前不久投入運(yùn)轉(zhuǎn)。東國(guó)制鋼一直在加速擴(kuò)產(chǎn)，月產(chǎn)量已從3 月份的3萬(wàn)噸擴(kuò)至8萬(wàn)噸，9月份目標(biāo)產(chǎn)量達(dá)到12萬(wàn)噸。隨著韓國(guó)鋼鐵廠家厚板產(chǎn)能的擴(kuò)大，韓國(guó)將有能力出口厚板，預(yù)計(jì)出口將占月產(chǎn)量的30%-40%。
浦項(xiàng)汽車(chē)鋼板剪切中心在沈竣工產(chǎn)值可達(dá)10億。7月28日，浦項(xiàng)在遼寧沈陽(yáng)建立的浦項(xiàng)(遼寧)汽車(chē)配件制造有限公司汽車(chē)鋼板剪切中心項(xiàng)目舉行竣工儀式。該 項(xiàng)目于2009年9月開(kāi)工建設(shè)，一期投資3500萬(wàn)美元，并計(jì)劃兩年內(nèi)追加投資3000萬(wàn)美元，擴(kuò)大生產(chǎn)能力及在中國(guó)市場(chǎng)的占有率。浦項(xiàng)汽車(chē)鋼板剪切中心 主要為哈飛汽車(chē)、一汽大眾、通用北盛和華晨金杯等汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)以及其他汽車(chē)零部件廠商提供配套服務(wù)。預(yù)計(jì)年加工生產(chǎn)各種汽車(chē)專(zhuān)用高質(zhì)量鋼板17萬(wàn)噸，產(chǎn)值 可達(dá)10億元人民幣。
中東最大鍍鋅板生產(chǎn)廠將投產(chǎn)。位于伊朗加茲溫地區(qū)的中東最大的生產(chǎn)鍍鋅板廠將于近期投入生產(chǎn)。該廠設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)鍍鋅板40萬(wàn)噸。
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