9月20日國際金融快訊
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10607.85 |
13.02 |
2315.61 |
12.36 |
5508.45 |
-31.69 |
6209.76 |
-39.89 |
3722.02 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.0004 |
1.3055 |
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85.77 |
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6.8235 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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279.65 |
0.96 |
81.42 |
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1277.5 |
3.7 |
73.66 |
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2676 |
-61 |
美股盤后─科技股支撐 大盤溫和收高 道瓊上漲13點
甲骨文與Research in Motion獲利優(yōu)于預(yù)期，支撐美國股市周五溫和收高，但消費者信心指數(shù)令人失望，則使?jié)q幅受限�？萍脊精@利良好，助使股市開盤走高。但消費者信心指數(shù)意外下降，則拖累指數(shù)于盤中幾度走低。尾盤，科技股與工業(yè)股上漲，零售股與能源股錯綜。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高13.02點或0.12%至10607.85。
Nasdaq指數(shù)收高12.36點或0.54%至2315.61。
S&P 500指數(shù)收高0.93點或0.08%至1125.59。
費城半導(dǎo)體指數(shù)收高0.11點或0.03%至334.35。
近來經(jīng)濟改善的訊號，使得投資人感到鼓舞。但由于消費者信心仍下降，且就業(yè)成長展望不佳，股市缺少信心，游走整理。
分析師說，持續(xù)見到強勁的盈余，但由于經(jīng)濟面仍傳來負面消息 股市難以大幅上漲。
在所謂的四重到期日，投資人調(diào)整投資組合，使得今日股市額外震蕩。
四重到期日系一年發(fā)生四次的現(xiàn)象，即股指期貨，指數(shù)選擇權(quán)，股票選擇權(quán)與股票期貨同時到期。
周四，美國股市收盤錯綜，道瓊上漲，S&P 500收盤接近持平。
企業(yè)：周四收盤后，企業(yè)軟體制造商Oracle (甲骨文)(ORCL-US)公布第一季獲利與銷售均呈二位數(shù)成長，企業(yè)軟體與伺服器需求均增加。甲骨文股價上漲近8.4%。
黑莓機制造廠Research in Motion于周四收盤后公布，上季獲利優(yōu)于分析師預(yù)期，并發(fā)布了利多的本季獲利預(yù)估。RIM (RIMM)公布凈利7.967億美元，大幅高于去年同期的4.756億美元。
該股價上漲2%，盤前上漲約4%。
經(jīng)濟：一份報告顯示消費者信心低于預(yù)期。預(yù)期密西根大學(xué)消費者信心指數(shù)將顯示，9月消費者稍加樂觀，但該指數(shù)公布卻下降。
美國8月消費者物價指數(shù)(CPI)上升0.3%�？鄢称放c能源，核心CPI持平。
周五稍后，歐巴馬總統(tǒng)宣布指派哈佛大學(xué)法律教授Elizabeth Warren擔(dān)任特別顧問，協(xié)助創(chuàng)建消費者金融保護局，此一行動為華爾街改革法的一部份。
在籌設(shè)過程中，Warren將提供總統(tǒng)與蓋特納財長建議。此一宣布并不意謂她將擔(dān)任此一新機構(gòu)主管。但她仍可擔(dān)任候選人。
世界市場：歐洲股市周五收高。但稍早的漲勢失去部份動能。法國CAC-40指數(shù)上漲0.4%，英國FTSE-100指數(shù)與德國DAX指數(shù)上漲0.6%。
亞洲股市大多收高。日經(jīng)指數(shù)上漲1.2%，香港恒生指數(shù)上漲1.3%。上海綜合指數(shù)下跌0.2%。
外匯與商品：美元兌歐元走高，但美元兌日元與兌英鎊則下跌。
10月原油下跌94美分，收于每桶73.63美元。
12月黃金收于每盎司1277.50美元，突破周四所創(chuàng)前次收盤高點。稍早，黃金創(chuàng)歷史新高，達每盎司1284.40美元。
公債：10年期公債價格上漲，殖利率下降至2.75%。周四為2.76%。
歐股盤后─愛爾蘭金融憂慮再起 美消費信心降 小跌0.2%
周五 (17 日) 歐洲股市收盤小跌，賣壓來自市場擔(dān)憂愛爾蘭銀行業(yè)恐要求政府擴大紓困，以及美國公布消費者信心遜于預(yù)期，抵銷法國零售業(yè)巨頭家樂福 (Carrefour)(CA-FR) 提出 20 億美元賣場翻新計畫的利多動力。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤小跌 0.2% 至 262.86 點。這使得本周指數(shù)總結(jié)下挫 0.7%，為本月來首見單周下滑。
今日 18 個西歐國家股指中共 13 個收低。其中英國富時 100 指數(shù)及德國 DAX 指數(shù)皆下滑 0.6%，法國 CAC 40 指數(shù)則跌 0.4%。愛爾蘭股市 ISEQ 指數(shù)更重挫 1.5%。
愛爾蘭公債信用違約交換 (CDS) 再創(chuàng)空前新高，10 年期公債與德國同期公債間的殖利率差也飆上史上最高點。因巴克萊資本 (Barclays Capital) 周四 (16 日) 發(fā)布報告指出，由于愛爾蘭金融業(yè)所需紓困規(guī)模龐大，加上經(jīng)濟成長微弱，最后難免必須尋求國際貨幣基金組織 (IMF) 金援。
盡管愛爾蘭財政部長今日呼吁，關(guān)于政府可能尋求外援的「謠言并非事實」。但股指依舊重挫，而傳出可能遭逐出 Stoxx 600 指數(shù)成分企業(yè)的愛爾蘭聯(lián)合銀行 (Allied Irish Banks)(ALBK-IE)，股價更大跌 11% 收 62 歐分；第二大銀行愛爾蘭銀行 (Bank of Ireland)(BKIR-IE) 股價也下挫 7.1% 收 61.8 歐分。
另外路透社與密西根大學(xué)今日公布，9 月份美國消費者信心指數(shù)由前月的 68.9 下跌至 66.6，遜于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的上升至 70。消息刺激歐股跌幅擴大。
Baring 資產(chǎn)管理駐倫敦基金經(jīng)理人 James Buckley 指出，由于經(jīng)濟數(shù)據(jù)依舊正負夾雜，因此市場焦點仍將放在總體經(jīng)濟環(huán)境，直到 10 月份進入財報季。
瑞銀 (UBS) 今日下修英國第三大銀行巴克萊 (Barclays)(BARC-UK) 獲利預(yù)估，將今年該行每股獲利 (EPS) 預(yù)測下調(diào) 8%，明年及后年 EPS 更各調(diào)降 13% 及 20%，以反映投資銀行活動水平下降趨勢。巴克萊今日股價聞訊下挫 3.2%，收 304.7 便士。
家樂福執(zhí)行長 Lars Olofsson 周五宣布，公司計畫投資 15 億歐元 (20 億美元)，在未來 2 年半的時間內(nèi)翻新西歐地區(qū)賣場。家樂福并預(yù)期銷售額及獲利至 2015 年呈現(xiàn)成長。法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 今日同時將該股評等，由「中立」上調(diào)至「優(yōu)于大盤表現(xiàn)」。股價應(yīng)聲勁揚 4.6% 收 40.02 歐元。
歐洲最大晶片制造商意法半導(dǎo)體 (STMicroelectronics)(STM-FR) 周五股價上揚 2.6% 收 5.66 歐元。因全球企業(yè)軟體巨頭甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 及智慧手機黑莓機 (BlackBerry) 制造商 RIM (RIM-CA) 周四盤后發(fā)布財報，獲利雙雙超越分析師預(yù)測，顯示企業(yè)及消費者 IT 支出增加。
紐約匯市─愛爾蘭金融憂慮再起 歐元回貶 瑞郎走強
周五 (17 日) 歐元兌日元自 5 周以來最高點回貶，兌美元也終結(jié)連續(xù) 4 日漲勢，因傳出愛爾蘭金融業(yè)恐需巨額金援，迫使政府向外求助；愛爾蘭與德國公債間的殖利率差也飆上歷史新高。本周日元在政府周三 (15 日) 出手干預(yù)匯市之下，可望寫下 7 月中以來單周最大貶幅。
紐約時間周五下午 4:34，歐元兌日元下貶 0.3% 至 111.84 日元，不過稍早曾高居 112.98 價位；兌美元亦貶值 0.3% 至 1.3041 美元，盤中一度觸及 1.3159 美元，創(chuàng) 8 月 11 日以來新高。日元兌美元則幾乎持平在 85.77 日元水準。
瑞郎兌 16 個主要對手貨幣的漲幅最大，兌歐元勁揚 0.9% 至 1.3170 瑞郎，反映投資人逃往避險標的。
巴克萊資本 (Barclays Capital) 周四 (16 日) 發(fā)布報告指出，由于愛爾蘭金融業(yè)所需紓困規(guī)模龐大，加上經(jīng)濟成長微弱，最后難免必須尋求 IMF 金援。
消息刺激周五愛爾蘭 5 年期主權(quán)信用違約交換 (CDS) 較前日飆升 40 個基點，創(chuàng)下歷史新高 425 個基點。基準 10 年期公債與德國同期公債間的殖利率差，也創(chuàng)史上最高點 396.5 個基點。
愛爾蘭聯(lián)合政府中較小勢力綠黨 (Green Party) 的黨魁 John Gormley，今日接受都柏林 RTE 電臺訪問表示，若政府考慮與盎格魯愛爾蘭銀行 (Anglo Irish Bank)(ANGL-IE) 的債券持有人進行債務(wù)協(xié)商，則會引發(fā)市場恐慌，刺激公債利差進一步擴大，不可不慎。
加拿大國家銀行 (National Bank of Canada) 駐多倫多外匯部總經(jīng)理 Jack Spitz 指出，歐元受到上述消息影響爆出賣壓，并不令人意外。因愛爾蘭銀行業(yè)可能再度面臨壓力，正觸碰歐元交易的敏感神經(jīng)。
另外日元兌美元本周可望寫下 2% 貶幅，創(chuàng) 7 月 16 日以來單周最大跌幅。因日本官方本周直接進場干預(yù)匯市，單方面拋售日元，以促日元自 15 年來最高點 82.88 日元回貶，保護日本出口業(yè)。
日本財長野田佳彥周五表示，如有需要，政府將繼續(xù)干預(yù)匯市，而政策目的是控制日元波動。FOREX.com 首席策略師 Brian Dolan 認為，若日元兌美元再升破 85 日元，日本央行應(yīng)該會再更積極出手。
紐約債市—公債價格上揚,因數(shù)據(jù)疲弱且市場擔(dān)憂愛爾蘭或需救助
* 美國消費者信心走軟,通脹溫和扶助公債價格
* 對愛爾蘭財政體質(zhì)的擔(dān)憂稍早提供支撐
美國公債價格周五上揚,因近日公布的數(shù)據(jù)重燃對美國經(jīng)濟復(fù)蘇疲弱的擔(dān)憂,抵銷了交易商在今夏公債價格大漲后獲利了結(jié)的意愿.
美國8月基本通脹壓力溫和,且消費者信心觸及13個月低位,令對通縮的擔(dān)憂揮之不去,并為諸如公債等避險資產(chǎn)提供支撐.
今日有報導(dǎo)稱,愛爾蘭可能需要國際貨幣基金組織(IMF)的救助,促使投資者紛紛買入美國公債和德債避險.之后愛爾蘭財政部和IMF均表態(tài)緩解市場的擔(dān)憂.
在愛爾蘭風(fēng)波塵埃落定后,交易商認為通脹處于低水平尚不足以導(dǎo)致美聯(lián)儲在下周的議息會議上進一步擴大量化寬松計劃規(guī)模.
"通脹十分溫和,不應(yīng)令市場擔(dān)憂.總體上這為公債提供支撐,但我認為,目前市場正從高位回調(diào),"Stifel Nicolaus的公債交易部主管Marty Mitchell稱,"如果沒有愛爾蘭事件等外部因素影響,市場可能出現(xiàn)小幅回調(diào)."
指標10年期公債US10YT=RR價格上揚5/32,收益率從周四收盤的2.76%回落至2.74%.
指標收益率本周累積回落6個基點,結(jié)束三周連漲.
30年期公債US30YT=RR價格上揚12/32,收益率報3.91%,低于周四收盤時的3.93%.
美國公債表現(xiàn)強于其他固定收益資產(chǎn),互換利差普遍走闊.
**獲利了結(jié),轉(zhuǎn)投股市**
自8月底以來,市場一直處于獲利了結(jié)的狀態(tài).對經(jīng)濟復(fù)蘇遲滯,且即將出現(xiàn)二次衰退的擔(dān)憂推動指標公債收益率在8月底跌至19個月低位.
之后公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)喜憂參半,暗示經(jīng)濟可能避免二次衰退.
盡管經(jīng)濟成長仍不可能十分強勁,但足以暗示市場收益率保持在3%之下有些偏低.
不過,一系列對公債有利的因素于上述認知相互拉鋸.對歐元區(qū)國家財政體質(zhì)的持續(xù)擔(dān)憂是對公債最有利的因素之一,今日發(fā)生的愛爾蘭事件就是一個例證.
另外,日本本周再度入市干預(yù),打壓日圓強勢也對公債有利,因日本通常利用所持美元儲備買入美國公債.
盡管尚不清楚日本究竟會買入何種年期的公債,但許多交易商認為將買入短期公債,這導(dǎo)致本周收益率曲線趨陡.
不過,周五的漲勢令收益率曲線趨陡的趨勢有所逆轉(zhuǎn),2/10年期公債收益率較周四觸及的一個月最高收位228個基點收窄1個基點.
能源盤后─美消費信心降 油跌破74美元 本周重挫3.7%
周五 (17 日) 原油期貨價格再度下挫，摜破 74 美元價位，并收在 2 周多來最低點。盡管稍早價格走揚，但稍后因美國公布消費者信心指數(shù)下滑，刺激油價回跌；而主要輸油管今日重啟，也加重跌勢。
今日紐約期貨交易市場 Comex 10 月交貨原油價格下挫 1.2% 或 91 美分，收每桶 73.66 美元，創(chuàng)本月 1 日以來最低價位。本周油價累積重挫 3.7%，創(chuàng) 8 月中以來單周最大跌幅。
今日油價早盤大致走揚，主要受到股市上漲及美元走貶加持。上午美國勞工部公布，8 月份美國消費者物價指數(shù) (CPI) 上升 0.3%，去除食物及能源消費后的核心 CPI 則持平。消息傳出后，大宗商品價格維持漲勢。
不料稍后路透社與密西根大學(xué)公布，9 月份美國消費者信心指數(shù)由前月的 68.9降至 66.6，遜于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的上升至 70。消息刺激股指走跌，油價也跟著下滑。
加拿大能源企業(yè) Enbridge Energy Partners 今日表示，將加國原油輸往美國中西部地區(qū)的輸油管已重新啟用。這條每日供油 67 萬桶的輸油管，已因漏油關(guān)閉 1 周，并使得本周稍早油價飆上 1 個月來最高點，接近每桶 78 美元價位。其供油量占美國自加拿大進口原油的 1/3。
今日其他能源價格：10 月交貨新配方汽油期貨價格小跌 1 美分，收每加侖 1.92 美元；本周總結(jié)下滑 2.7%。10 月交貨天然氣期貨價格亦跌 0.9%，收每百萬英熱 (Btu) 4.02 美元；本周上漲 3.5%。
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