10月14日國際金融快訊
國際金融市場(chǎng)
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美股盤后─預(yù)期進(jìn)一步放寬信用 道瓊收高75點(diǎn) 但漲幅縮小
由于投資人預(yù)期聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)將推出更為寬松的政策，美國股市周三上漲。道瓊盤中一度大漲130點(diǎn)，但尾盤自高點(diǎn)下滑，漲幅縮小。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高75.68點(diǎn)或0.69%至11096.08。
Nasdaq指數(shù)收高23.31點(diǎn)或0.96%至2441.23。
S&P 500指數(shù)收高8.33點(diǎn)或0.71%至1178.10。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高0.34點(diǎn)或0.10%至355.66。
摩根大通銀行與英特爾公布第三季獲利優(yōu)于華爾街預(yù)期，股市開始上漲。但分析師說，該漲勢(shì)系由對(duì)Fed的預(yù)期所帶動(dòng)。投資人預(yù)期Fed下個(gè)月將宣布恢復(fù)買進(jìn)債券，實(shí)施所謂量化寬松政策。
分析師說，目前為止，企業(yè)獲利強(qiáng)勁，當(dāng)然屬利多。但二次量化寬松政策更為重要。
周二公布的Fed會(huì)議記錄顯示，若情況持續(xù)惡化，央行將信守承諾，支撐經(jīng)濟(jì)。投資人認(rèn)為Fed將于11月會(huì)議中，宣布計(jì)劃買進(jìn)更多債券。
美元周三持續(xù)疲弱。債券價(jià)格下跌，推升殖利率上揚(yáng)，投資人資金轉(zhuǎn)進(jìn)股市。
美元疲弱支撐了商品價(jià)格上漲。黃金再創(chuàng)新高，原油價(jià)格上漲1.6%。
商品價(jià)格走強(qiáng)支撐了工業(yè)及原物料股。Caterpillar (CAT-US)與Boeing (波音)(BA-US)均上漲逾1%。
美元疲弱亦拉抬了于海外進(jìn)行業(yè)務(wù)的公司股價(jià)，IBM (IBM-US)與United Technology (UTX-US)均上漲。
Apple (蘋果)(AAPL-US)股價(jià)上漲至300.11美元，首度突破300美元大關(guān)。今年以來上漲了約40%，iPad與iPhone銷售成功，提供了股價(jià)支撐。
JPMorgan Chase (摩根大通)(JPM-US)公布獲利44億美元，較去年同期增加23%，貸款損失持續(xù)下降。
摩根大通股價(jià)于上漲約2%后，回檔下跌1.4%，投資人擔(dān)憂該銀行可能錯(cuò)誤申報(bào)止贖案件。
該銀行承認(rèn)，發(fā)現(xiàn)止贖案件條款簽名人并未親自過目貸款文件，在部份案件中，止贖條款并未經(jīng)適當(dāng)公證。
但該強(qiáng)勁的獲利報(bào)告，可望為其它銀行帶來希望，包括Citigroup (花旗集團(tuán))，Wells Fargo (富國銀行)(WFC-US)，Bank of America (美國銀行)(BAC-US)，Morgan Stanley (MS-US)與Goldman Sachs (高盛)(GS-US)。
周二，芯片制造廠Intel (英特爾)(INTC-US)公布第三季銷售與獲利均上升。鐵路公司CSX (CSX-US)亦公布獲利優(yōu)于預(yù)期。
MGM Resorts International (MGM-US)股價(jià)下跌逾11%。該博奕公司周二警告，預(yù)期第三季每股虧損70美分。
經(jīng)濟(jì)：美國勞工統(tǒng)計(jì)局周四公布，美國9月進(jìn)口物價(jià)下降0.3%，8月為增加0.6%。燃油進(jìn)口價(jià)格下降3.1%，帶動(dòng)進(jìn)口物價(jià)下降。
9月出口物價(jià)上漲0.6%，8月為上漲0.8%。
世界市場(chǎng)：歐洲股市大幅上揚(yáng)。英國FTSE-100指數(shù)，法國CAC-40指數(shù)與德國DAX指數(shù)均上漲逾2%。
在亞洲，股市收高。香港恒生指數(shù)上漲1.5%，上海綜合指數(shù)上漲0.7%。日經(jīng)指數(shù)上漲0.2%。
中國大陸公布9月貿(mào)易順差169億美元，低于8月的200億美元，出口成長25%，進(jìn)口成長24%。
但該降幅不足減緩中美的貿(mào)易緊張關(guān)系。美國近來對(duì)中國施壓，要求準(zhǔn)許人民幣兌美元升值，因?yàn)槿嗣駧艃r(jià)位低估，削弱了美國制造商的競(jìng)爭(zhēng)力。
商品與外匯：美元兌主要國際貨幣下跌，包括英磅，日元與歐元。
12月黃金大漲25.30美元，再創(chuàng)盤中新高至每盎司1372美元。
原油價(jià)格上漲1.19美元至每桶82.87美元。
公債：美國10年期公債價(jià)格下跌，殖利率上升至2.47%，周二尾盤為2.42%。
歐股盤后─預(yù)期Fed推出刺激方案 歐股升1.4%
歐股周三 (13日) 強(qiáng)勁收高，系因市場(chǎng)更加篤定，美國聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed)將采取進(jìn)一步振興經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的方法。
泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)上升 1.4%至 266.22。
歐股周二收盤后，Fed最新會(huì)議記錄出爐，顯示央行理事認(rèn)為，額外的寬松政策可能「不久」就會(huì)需要。
銀行、礦業(yè)和石油類股推高今日股市。
英國 FTSE 100 指數(shù)上漲 1.5%，收于 5747.35。因美元疲弱的刺激，12月期金上漲 25.30 美元至每盎司 1372 美元；期銅上漲 1.1%至每磅 3.83 美元以上。
Vedanta Resources股價(jià)大漲 5.9%；Anglo American PLC (AAL-UK) 勁揚(yáng) 5.4%；Xstrata PLC (XTA-UK) 上升 4.4%。
Fresnillo PLC (FRES-UK) 上漲 3.3%，該公司公布第3季銀礦產(chǎn)量上升，且財(cái)測(cè)樂觀。
Allianz全球投資公司旗下的RCM歐洲部門投資長Neil Dwane 表示：「市場(chǎng)走揚(yáng)是因?yàn)閳?chǎng)邊有現(xiàn)金等著�！沟脖硎�，目前很難知道要買哪些股票，看漲的投資者不愿意放更多資金到已經(jīng)上漲一段時(shí)期的產(chǎn)業(yè)中，例如礦產(chǎn)等。
「過去 帶領(lǐng)這波漲潮的產(chǎn)業(yè)，普遍仍會(huì)持續(xù)領(lǐng)漲，如果你一年前錯(cuò)過了，你仍然會(huì)掙扎考慮為什么現(xiàn)在要買，其中一個(gè)讓人苦惱的領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)就是銀行股，他們不再那么有表 現(xiàn)，且明顯證據(jù)指出監(jiān)管單位、扁平的收益曲線、上升的不良債務(wù)…等，大家都知道這不利于銀行股，我也和大家一樣感到困惑�！�
能源產(chǎn)業(yè)方面，Petrofac Plc (PFC-UK) 上漲 4.2%，系因獲得摩根士丹利調(diào)升股票評(píng)價(jià)，自「觀望」升為「加碼」。BP PLC (英國石油) (BP-UK) 上漲 1.8%。原油期貨上漲 1.60 美元至每桶 83.27 美元。
銀行股雖普遍收升，Standard Chartered PLC (渣打) (STAN-UK) 卻下滑 1.7%，系因報(bào)導(dǎo)指出渣打?qū)⒃鲑Y 32.6 億英鎊 (51億美元)。
繼英特爾公布財(cái)報(bào)獲利后，芯片股今日走漲。Infineon Technologies (IFX-DE) 上漲 2.6%。德國DAX指數(shù)上升 2.1%，收于6434.52。
STMicroelectronics NV (STM-FR) 上漲 2.5%，法國CAC-40指數(shù)收高 2.1%，至3828.34。
紐約匯市─復(fù)蘇跡象 企業(yè)獲利 刺激風(fēng)險(xiǎn)需求 日元走跌
周三 (13日)交易，日元對(duì)多數(shù)貨幣走跌，系因全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐漸取得動(dòng)力，且企業(yè)獲利提升，刺激市場(chǎng)對(duì)高殖利率資產(chǎn)的需求。
美元兌瑞朗跌至低紀(jì)錄點(diǎn)，系因交易者猜測(cè)Fed將提增收購公債，貶值美元。澳元兌美元上升至 1983年開始交易以來的最高點(diǎn)。
紐約時(shí)間 4：06，日元兌歐元 5 日來首次下滑，跌幅 0.2%至 114.06。日元兌美元為 81.73，昨日為 81.72，10月11日時(shí)一度達(dá) 81.39，為 1995 年 4 月以來最高點(diǎn)。歐元上漲 0.2%，自 1.3924美元上漲至 1.3956 美元，一度達(dá) 1.4001 美元。10月7日時(shí)，歐元兌美元達(dá) 1.4029 美元，為 1 月 28 日以來最高水平。
芝加哥Bank of Montreal 全球貨幣分析師Andrew Bush表示，歐元達(dá) 1.40 美元以上后，觸發(fā)賣單而縮減漲幅。歐元兌美元將在一個(gè)狹窄的區(qū)域內(nèi)交易，直到Fed 11 月 2 日至 3 日的會(huì)議為止。
歐洲8月份工業(yè)產(chǎn)值上升 1%，前月修正后上升 0.1%。
澳元上漲 0.4%至 99.02 美分，高點(diǎn)達(dá) 99.37 美元。西太平洋銀行和墨爾本調(diào)查機(jī)構(gòu)針對(duì) 1200 名消費(fèi)者進(jìn)行調(diào)查，本月消費(fèi)者信心上升 3.3%至 117，但9月份則下滑 5%。
加元升值 0.6%至 1.0046 加元兌 1 美元，一度曾達(dá) 1.0011 加元兌 1 美元，為 4 月 27日以來最強(qiáng)水平。
亞洲貨幣走漲，系因市場(chǎng)猜測(cè)Fed會(huì)增加收購公債，亦即量化寬松政策，將更多的現(xiàn)金注入美國經(jīng)濟(jì)體，并提高新興市場(chǎng)資產(chǎn)的凈流入資金。
南韓的韓元兌美元表現(xiàn)最佳，升值 1%至 1120.70，10月11日時(shí)達(dá) 1110.75，為 5月 3 日以來最強(qiáng)。
美元指數(shù)下滑 0.5%至 76.972。
今日人民幣遠(yuǎn)期匯價(jià)貼近 2 年高點(diǎn)，系因市場(chǎng)猜測(cè)中國將允許人民幣較大幅度升值，且Fed將注入更多刺激政策。
中國外匯存底 9 月底上升至 2.65 兆美元，使外界抨擊中國削減人民幣漲幅的做法，恐動(dòng)搖全球復(fù)蘇。
日元兌歐元和美元稍早走跌，系因日本央行長白川方明在國會(huì)表示，可能提高收購公債的資金 5 兆日元 (610億美元)。
紐約債市—公債價(jià)格上揚(yáng),因?qū)_交易平倉和美聯(lián)儲(chǔ)買入更多公債
* 公債尾盤削減跌幅,因鎖定利率交易平倉且美聯(lián)儲(chǔ)再投資MBS回籠資金
* 美國210億美元10年期公債標(biāo)售得標(biāo)利率創(chuàng)史上第二低
* 獲利了結(jié),股市上揚(yáng)稍早令債市承壓
* 美國10/30年期公債收益率差接近紀(jì)錄最闊水平
美國公債價(jià)格周三上揚(yáng),受助于與部分公司債發(fā)行相關(guān)的對(duì)沖交易被出脫,另外,美國聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))將更多抵押貸款支持證券(MBS)到期回籠資金進(jìn)行再投資也推高公債價(jià)格.
但分析師稱,對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將開始新一輪購債計(jì)劃,為經(jīng)濟(jì)提供進(jìn)一步貨幣政策刺激的預(yù)期,仍是債市大漲的推動(dòng)因素.
債市交易商承銷了數(shù)宗大型公司債發(fā)售,其中包括荷蘭國際集團(tuán)銀行(ING Bank)發(fā)售20億美元的債券,雷神(Raytheon)發(fā)售20億美元債券,以及Qatar Telecom發(fā)售12.5億美元的債券.經(jīng)銷商通常通過做空美國公債來對(duì)沖其承銷的公司債.
"一旦交易完成,你可以通過買回公債來出脫這些對(duì)沖交易,"新澤西州的Stone & McCarthy Research Associates市場(chǎng)策略師John Canavan稱.
債市尾盤反彈推動(dòng)短期和中期公債收益率逆轉(zhuǎn)漲勢(shì),跌向紀(jì)錄低位.今日進(jìn)行的10年期公債標(biāo)售需求不振以及美國股市大漲,曾于稍早推動(dòng)中短期公債收益率攀升.
在交易商預(yù)計(jì)第二輪量化寬松政策即將出爐之時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)周三宣布將在未來數(shù)周內(nèi)利用320億美元抵押貸款相關(guān)證券到期回籠資金購買公債.
"購債規(guī)模在預(yù)期區(qū)間的頂部...因此這也扶助市場(chǎng),"Canavan稱.
自購債計(jì)劃8月開始實(shí)施以來,每一輪的購買規(guī)模都在擴(kuò)大.迄今,美聯(lián)儲(chǔ)已累積購買440億美元的公債.
公開市場(chǎng),10年期公債US10YT=RR價(jià)格收漲3/32,全數(shù)逆轉(zhuǎn)稍早16/32的跌幅.收益率收?qǐng)?bào)2.42%,較周二尾盤回落1個(gè)基點(diǎn),之前在2.50%區(qū)域?qū)か@支撐.
短期和中期公債收益率收盤接近歷史低位,兩年期公債收益率收?qǐng)?bào)0.37%.
**第二輪量化寬松押注影響今日的標(biāo)售**
有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備向經(jīng)濟(jì)提供進(jìn)一步貨幣政策刺激以提振就業(yè)和支出的暗示,引發(fā)對(duì)公債、股市、黃金和其它風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的買盤.
"市場(chǎng)仍在等待美聯(lián)儲(chǔ)最終宣布進(jìn)一步放寬政策.這是一直以來影響市場(chǎng)的因素,"紐約R.W. Pressprich & Co.的機(jī)構(gòu)和公債交易部主管Larry Milstein稱.
市場(chǎng)寄望于美聯(lián)儲(chǔ)將在11月政策會(huì)議結(jié)束后宣布第二輪量化寬松計(jì)劃,指標(biāo)公債收益率徘徊在去年1月以來的最低水平.分析師預(yù)估量化寬松計(jì)劃規(guī)模在5,000億-1.5萬億美元之間.
諷刺的是,公債收益率處于紀(jì)錄低位遏制了對(duì)本周公債標(biāo)售的需求.
財(cái)政部今日標(biāo)售210億美元10年期公債續(xù)發(fā)(增額發(fā)行),市場(chǎng)需求不旺,周二進(jìn)行的320億美元三年期公債標(biāo)售結(jié)果也令人失望.
財(cái)政部周四還將標(biāo)售130億美元的30年期公債.今日30年期公債收益率收盤持平在3.82%,盤中觸及三周最高.
10/30年期公債收益率差徘徊在140個(gè)基點(diǎn)的紀(jì)錄最闊水平附近,暗示擴(kuò)大貨幣政策刺激引發(fā)長期通脹擔(dān)憂.
2020年8月到期的10年期公債續(xù)發(fā)的得標(biāo)利率為2.475%,為10年期公債標(biāo)售歷史上第二低,但收益率高于交易商預(yù)計(jì)的水平.
除新債供應(yīng)外,周四還將有美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人口和生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)公布.分析師稱,如果這兩個(gè)數(shù)據(jù)只是進(jìn)一步鞏固就業(yè)市場(chǎng)疲弱和通脹溫和的觀點(diǎn),則將不會(huì)在市場(chǎng)上掀起波瀾.
能源盤后─全球石油需求預(yù)期提升 美元疲弱 紐約期油升1.8%
紐約期油周三 (13日) 終止連續(xù) 2 日跌勢(shì)收高，系因報(bào)告顯示，全球石油需求將提升，且美元疲弱。
此外，新聞報(bào)導(dǎo)中國 9 月份進(jìn)口高達(dá) 567 萬桶石油，此消息也提振油價(jià)。
11月交貨的原油價(jià)格上升 1.34美元或 1.8%，至每桶 83.01 美元。盤中高點(diǎn)達(dá)每桶83.50 美元。
國際能源署 (IEA) 和美國能源部門的能源信息局 (EIA) 周三上修對(duì)全球石油需求的預(yù)估。
位于巴黎的IEA調(diào)升了今明2年全球石油需求的預(yù)估，平均調(diào)升每日 30 萬桶。今年全球石油需求目前預(yù)估，平均 8690 萬桶，年增 2.5%，明年 8820 萬桶，年增 1.4%。
EIA上修今年的全球石油需求展望，調(diào)升每日 170 萬桶至 8606 萬桶，EIA認(rèn)為中國石油需求強(qiáng)勁，且已開發(fā)國家在上半年的需求也很強(qiáng)勁，至于明年，EIA預(yù)期全球石油需求上升每日 140 萬桶至 8744 萬桶。
EIA預(yù)期，OPEC的石油產(chǎn)量今年增加每日 30 萬桶，明年提升至 60 萬桶，使價(jià)格在掌握中。該組織上修來自非OPEC國家的供應(yīng)項(xiàng)目至 90萬桶，調(diào)升 20 萬桶，大致因?yàn)槎砹_斯的原油產(chǎn)量接近記錄。
美元指數(shù)下滑 0.4%至 77.08。
OPEC成員預(yù)計(jì)周四將會(huì)維持生產(chǎn)目標(biāo)不變。
能源產(chǎn)品跟進(jìn)石油腳步，11月交貨的汽油上漲近 4美分或 2%，收 2.17 加侖。
11月交貨的天然氣價(jià)格上升 7 美分或 1.8%，收每百萬Btu 3.70 美元，為一周來最高收盤價(jià)。
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