10月21日國際金融快訊
國際金融市場
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美股盤后─跌后立漲 期待量化寬松道指漲129點
美股陷入一種走勢：上漲、上漲、上漲幾個交易日，然后因為爆出一項壞消息而賣壓大升，隔日隨即復(fù)蘇，重復(fù)這樣的循環(huán)。
本周也不例外。在歷經(jīng)前一日跌幅創(chuàng)2個月最大之后，美股周三 (20日)大力反彈，投資者消化來自Morgan Stanley (摩根士丹利) (MS-US)、Boeing (波音) (BA-US) 和 Wells Fargo (富國銀行) (WFC-US) 等錯綜的財報消息，擺脫地區(qū)經(jīng)濟狀況僅微溫的報告。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上漲 129.35 點或 1.18%，收 11107.97點。
Nasdaq指數(shù)上升 20.44點或 0.84%，收2457.39點。
S&P 500指數(shù)上揚 12.27 點或 1.05%，收1178.17點。
費城半導(dǎo)體指數(shù)上升 2.16 點或 0.62%，至 351.78 點。
美股普遍自周二跌勢復(fù)蘇，道瓊30成分股中，27家走漲。波音公布正面獲利，推升航空股，金融股則因大型銀行的財報消息錯綜而表現(xiàn)落后。
股市在市場期待Fed宣布第二輪收購美國公債的情形下不斷上漲，該政策即量化寬松政策，市場預(yù)計Fed在下個月會議結(jié)束后將會宣布。
周二中國無預(yù)警調(diào)升利率，嚇壞全球股市投資者，市場關(guān)切中國成長一旦冷卻恐拖累全球成長，也使得三大股指創(chuàng) 8 月初以來最大單日跌幅。
Themis Trading股市交易部門共同主管Joseph Saluzzi認(rèn)為，股市處于這樣的循環(huán)：抱著對Fed動向的期待，股市上漲數(shù)周之后，因為一些令人失望的經(jīng)濟消息而單日大跌，接著下個交易日又回彈。
企業(yè)消息：
Wells Fargo (富國銀行) (WFC-US) 公布獲利 31.5 億美元或每股 60 美分，較去年同期增加 19%，且優(yōu)于分析師預(yù)期。營收 209億美元，符合分析師預(yù)期。周三股價上漲 4.28%至 25.60 美元。
Morgan Stanley (摩根士丹利) (MS-US)公布第 3 季獲利 3.13 億美元或每股 5 美分，較去年同期下降 67%，系因交易環(huán)境疲弱。營收年降 20%。周三股價下跌 0.28%至 25.32美元。
道瓊成分股Boeing (波音) (BA-US)公布第3季獲利 8.37 億美元或EPS 1.12美元，營收 170億美元，優(yōu)于分析師預(yù)期的EPS 1.06美元和營收 168 億美元。波音上修全年獲利預(yù)期區(qū)間為每股 3.80 美元至 4 美元，系因商用飛機展望改善。周三股價上漲 3.35%，至71.36 美元。
周二收盤后，Yahoo (雅虎) (YHOO-US) 公布凈利上升，但營收遜于預(yù)期。周三股價上漲 2%，至15.80 美元。
經(jīng)濟消息：
美國聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 公布經(jīng)濟褐皮書，指出上個月多個地區(qū)經(jīng)濟以溫和步調(diào)成長，雖然房市落后，Fed報告則點出制造業(yè)、旅游業(yè)、航空業(yè)和汽車業(yè)表現(xiàn)亮眼。
Fed的貨幣政策是市場焦點，投資者預(yù)期央行將于 11月3日的會議后，推出新一輪的量化寬松政策，亦即收購資產(chǎn)的方案。
全球市場：
亞股周三大抵收低，系因周三為市場反應(yīng)中國升息的頭一日。香港恒生指數(shù)下挫 0.9%，日經(jīng)指數(shù)下滑 1.7%，上綜指數(shù)微幅收升。
歐股尾盤拉高收漲，倫敦FTSE 100指數(shù)上升 0.4%、法國CAC 40指數(shù)上升 0.4%、德國 DAX指數(shù)上揚 0.5%。
公債、美元與商品市場：
美國公債價格持平，基準(zhǔn) 10 年期公債殖利率 2.48%。
美元兌歐元、英鎊、日元均下跌。
11月紐約期油上漲 2.28 美元至每桶 81.77美元。
12月紐約期金上漲 8.20美元或 0.6%至每盎司 1344.20美元。
歐股盤后─Peugeot與BASF提高獲利展望 支撐大盤收高
歐洲股市周三收高，自早場的跌勢中反彈。Peugeot與BASF調(diào)高獲利展望，股價雙雙走高，支撐了大盤上揚。
歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.3%，收于266.13。
英國央行公布10月會議記錄后，該指數(shù)開始自早場的跌勢中反彈。會議記錄顯示，部份決策官員認(rèn)為需要進(jìn)一步放寬信用的可能性增加，
華爾街開盤走強，亦支撐了歐洲股市。Boeing (波音)(BA-US)調(diào)高獲利展望，股價上漲。
歐洲股市中，法國CAC-40指數(shù)上漲0.6%，收于3828.15，英國FTSE-100指數(shù)上漲0.4%，收于5728.93，德國DAX-30指數(shù)收高0.5%至6524.55。
分析師說，經(jīng)歷了上個月的漲勢后，投資人準(zhǔn)備于回檔時進(jìn)場。9月與10月，下跌時買進(jìn)，多成功獲利。如果這招失靈，趨勢可能反轉(zhuǎn)。
在巴黎，PSA Peugeot Citroen (FR:UG)上漲0.9%。該法國汽車廠說，第三季營收成長10%，管理階層并調(diào)高了全年獲利預(yù)估。
BASF (DE:BAS)上漲2.5%，該德國化學(xué)大廠調(diào)高全年獲利展望，并公布第三季銷售上升23%。
下跌股票中，瑞典國防航空集團Saab (SE:SAABB)股價下跌7%。
該公司調(diào)降了獲利展望，并指出第四季重整成本，意味今年營業(yè)獲利將低于2009年。Saab亦說，仍預(yù)期全年銷售將持平。
荷蘭衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)設(shè)備制造商TomTom (NL:TOM2)一反早場跌勢，上漲2.8%。
該公司說，由于美元疲弱，第三季獲利下降逾三分之一，但該公司仍預(yù)期，今年將能達(dá)成財務(wù)目標(biāo)。
礦業(yè)股亦走強。BHP Billiton (UK:BLT)上漲2.5%。該公司宣布鐵砂產(chǎn)量增加，且報導(dǎo)指出，該公司以390億美元欲并購Potash，可能遭拒絕。
在倫敦，Rio Tinto (UK:RIO)股價上漲2.7%，并說將投資31億美元，擴大澳洲的鐵礦生產(chǎn)。
紐約匯市─Fed政策展望 美元兌日元跌至15年低點
美元兌日元下跌至15年低點，美元兌歐元創(chuàng)7月以來最大跌幅。聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)一項調(diào)查報告顯示，美國9月經(jīng)濟擴張「速度溫和」，為美元帶來壓力。
美元兌大多外幣下跌，預(yù)期Fed將增加購買政府債券，以支撐經(jīng)濟，為美元利空。由于商品價格上漲，澳元，加元與挪威克朗價格上漲。
分析師說，Fed的報告相當(dāng)疲弱，強化了11月振興經(jīng)濟的需要，美元因而走低。
北京時間03:50 美元下跌0.5%至81.15日元。美元下跌1.6%至1.3956兌1歐元。歐元上漲1.1%至113.26日元。
加元上漲1.1%至1.0219兌1美元，五天來首度上漲，股市與原料價格上漲，顯示與經(jīng)濟成長有關(guān)資產(chǎn)需求增加。
美國股市上漲，S&P 500指數(shù)上漲1.4%。11月原油上漲2.9%至每桶81.77美元。
澳元上漲1.9%至98.74美分，昨日觸及96.62美分，創(chuàng)10月5日以來低點。澳元于10月15日上漲至與美元平價水平，為自1983年取消外匯管制后，首度出現(xiàn)平價水平。挪威克朗上漲2%至5.8265美元。
歐元兌美元獲得支撐，德國總理梅克爾說，隨著全球金融危機消退，政府必須為振興方案找到退場策略。
歐元上漲0.6%至1.3424瑞士法郎，四天來首度上漲。
分析師說，歐元若跌破1.3260瑞士法朗，目標(biāo)可能在1.3165與1.3070。
臺幣下跌0.1%至30.88兌1美元，中國大陸自2007年以來首度升息，削弱了臺灣的出口展望。
過去一個月，臺幣上漲2.5%，美國接近零利率，促使投資人轉(zhuǎn)向新興市場。
追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數(shù)下跌1.3%至77.171。昨日，因中國央行意外升息，削弱了資產(chǎn)需求，美元指數(shù)上漲1.6%。
Fed今日公布褐皮書，顯示12個地區(qū)分行中，有八個公布經(jīng)濟出現(xiàn)某種程度的成長。費城與里奇蒙特Fed則說他們的經(jīng)濟錯綜，克利夫蘭地區(qū)持穩(wěn)。該報告公布后，美元守于低檔。
分析師說，擔(dān)憂通貨膨脹加速及美國經(jīng)濟疲弱，是美元下跌的理由。
今日稍早，美元擴大跌幅，預(yù)期Medley全球顧問公司的一份報告將顯示，央行將買進(jìn)較預(yù)期更多的資產(chǎn)，為美元利空。
紐約債市—公債價格在美聯(lián)儲購買資產(chǎn)前景下持穩(wěn)
* 美聯(lián)儲購買資產(chǎn)前景下公債價格大致持穩(wěn)
* 美聯(lián)儲料大舉購買資產(chǎn),投資人不愿拋售
* 美聯(lián)儲褐皮書稱近幾周經(jīng)濟遲滯
美國公債價格周三大致持穩(wěn),在美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)即將開始購買資產(chǎn)前,投資人目前不愿賣出公債.
美聯(lián)儲官員自上次貨幣政策會議后的講話令市場深信,美聯(lián)儲認(rèn)為必須采取更多措施確保實現(xiàn)充分就業(yè)和物價穩(wěn)定雙目標(biāo).
這在近幾周推高公債價格,拉低了收益率(殖利率).周三尾盤,公債回吐了部分漲幅.
"股市上揚尾盤令部分資金從公債市場撤走."Morgan Keegan固定收益資本市場總裁Kevin Giddis表示.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR盤中上漲,收低2/32,收益率報2.48%,持穩(wěn)于周二尾盤水準(zhǔn).
Giddis表示,交易商可能已經(jīng)預(yù)計到美聯(lián)儲褐皮書所描繪的經(jīng)濟狀況較之前更加黯淡.
"這可能也是拋售的一個原因."他表示.
美聯(lián)儲的褐皮書進(jìn)一步證明經(jīng)濟復(fù)蘇陷于疲弱狀態(tài),未能創(chuàng)造新的就業(yè).[ID:nCN1377269]支撐了市場對美聯(lián)儲將購買更多資產(chǎn)支持經(jīng)濟的固有觀點.
"經(jīng)濟復(fù)蘇仍遲緩,這意味著美聯(lián)儲大多數(shù)官員能夠在11月會議上推進(jìn)重啟量化寬松政策,直接購買美國公債."Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ駐紐約首席金融分析師Chris Rupkey表示.
Rupkey稱,"9.6%的失業(yè)率是經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇的絆腳石,美聯(lián)儲就是要搬走這塊石頭."
一消息人士周三向路透表示,具有影響力的咨詢公司Medley Global Advisors發(fā)布報告稱美聯(lián)儲計劃推出在未來六個月購入5,000億美元美國公債的計劃,但預(yù)留進(jìn)一步購買的空間.[nCN8397454]
報告的觀點并不新,但公布的時機是投資人對昨日因?qū)Σ糠置绹y行抵押貸款提前止贖問題擔(dān)憂引發(fā)的避險升勢獲利了結(jié)之時.
"并不是什么石破天驚的消息,但確實刺激了一些買盤."Dwight Asset Management投資組合經(jīng)理人Derrick Wulf表示.
30年期公債US30YT=RR升11/32,收益率由3.91%降至3.89%.
長債是最為波動的券種,因交易商臆測第二套量化寬松政策可能影響長期通脹.上周,30年期公債收益率觸及4.00%,為8月初來首見.
10年期/30年期公債收益率差收窄至141基點,周二尾盤報144基點.但兩年期/10年期公債收益率差擴闊至212基點.
近幾日,包括美聯(lián)儲主席貝南克在內(nèi)的數(shù)位聯(lián)儲官員表達(dá)了對進(jìn)一步實施貨幣刺激政策,避免通縮的支持.
但也有部分政策制定者擔(dān)心此舉會刺激通脹.
美聯(lián)儲利用抵押貸款證券到期回籠資金買入6.6億美元的通膨保值債券(TIPS),為第三次購入TIPS,美聯(lián)儲在8月和9月分別買入3.6億美元和5.5億美元.
自8月中,美聯(lián)儲已購入550億美元的TIPS和普通公債.
能源盤后─庫存減少 美元疲弱 支撐原油收高2.28美元
原油期貨周三收高，自昨日逾4%的跌勢中反彈。一份政府報告顯示，美國原油與燃料油庫存減少，及美元疲弱，為原油市場帶來支撐。
11月原油收高2.28美元，或2.9%，至每桶81.77美元。11月合約于周三收盤后到期。12月合約收高2.38美元至每桶83.58美元。
美國能源信息局(EIA)說，10月15日結(jié)束的一周，美國商業(yè)性原油與燃料油庫存減少200萬桶，持續(xù)自上個月觸及的27年高點下滑。
EIA報告加上美元大幅轉(zhuǎn)弱，助使原油收復(fù)了大部份周二的跌幅。周二，美元轉(zhuǎn)強及擔(dān)憂中國需求減緩，使得原油期貨跌破每桶80美元。
近幾周，疲弱的美元支撐原油價格走高，使得原油與其它商品更具吸引力。分析師說，原油可能持續(xù)隨美元走勢，若美元進(jìn)一步疲弱，當(dāng)使原油進(jìn)入新的交易范圍，每桶約80至85美元。
原油價格今日反彈，EIA數(shù)據(jù)屬小幅利多，但美元反轉(zhuǎn)才是關(guān)鍵因素，目前美元仍掌控著這些市場。
美元兌日元下跌至15年新低點，衡量美元兌一籃貨幣走勢的美元指數(shù)下跌1.3%。
歐元上漲1.7%至1.3958。
由于分析師原預(yù)期美國原油庫存大幅上升，EIA報告因而提供了市場支撐。該報告顯示，10月15日結(jié)束的一周，美國原油庫存增加70萬桶，大幅低于分析師預(yù)估的增加200萬桶。
EIA報告顯示，汽油庫存增加120萬桶，蒸餾油庫存--包含熱燃油與柴油--減少220萬桶。分析師預(yù)估為汽油庫存減少130萬桶，蒸餾油庫存減少60萬桶。
蒸餾油庫存減少幅度大于預(yù)期，支撐熱燃油期貨上漲，11月合約收高6.55美分，或3%，至每加侖2.2548美元。
11月新配方汽油收高3.43美分至每加侖2.0826美元。 分析師說，能源庫存開始緩慢減少，這種現(xiàn)象可能成為趨勢。
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