10月25日 國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11132.56 |
-14.01 |
2479.39 |
19.72 |
5741.37 |
-16.49 |
6605.84 |
-5.17 |
3868.54 |
-9.73 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9825 |
0.0042 |
1.5683 |
-0.0014 |
1.3951 |
0.0027 |
81.5 |
0.16 |
6.6589 |
0.0082 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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297.23 |
1.68 |
76.96 |
0.38 |
1325.1 |
-0.5 |
81.69 |
1.13 |
2727 |
7 |
美股盤后─靜待G20消息 交易清淡 道指小跌14點
美股周五 (22日) 錯綜，但本周些微收高，系因投資者衡量美國企業(yè)強勁的獲利消息，以及聚焦G20會議的貨幣議題。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)下滑 14.08點或 0.13%，收 11132.49點。
Nasdaq指數(shù)上升 19.72點或 0.80%，收2479.39點。
S&P 500指數(shù)上揚 2.82點或 0.24%，收1183.08點。
費城半導體指數(shù)收高 7.08 點或 2.02%，至 356.94 點。
道瓊30成分股中，僅8家上漲，科技股主要股指Nasdaq因周四盤后的強勁財報而獲得支撐，溫和上升。
Williams Capital Group股市交易部門主管Stephen Carl表示：「因為缺乏經(jīng)濟數(shù)據(jù)，所以今日交易特別緩慢�；旧显诟嗥髽I(yè)獲利消息和下周更多報告出爐前，投資者不太進場�！�
雖然美國企業(yè)第3季獲利普遍表現(xiàn)強勁，但周五美股處于某種壓力下，系因投資者仍擔心廣泛議題。
貨幣戰(zhàn)爭氣氛越見濃烈之際，G20財長與央行周五在南韓展開為期 2 日的會議。美國官方不斷推促中國應同意人民幣兌美元升值，讓國際出口更加公平競爭。
美財長蓋特納 (Timothy Geithner) 致信G20財長，主張部分開發(fā)中國家停止人為壓低自身貨幣價值，并限制其盈余或赤字，以利重新平衡全球經(jīng)濟。
美股周四上漲力道稍歇，系因投資者衡量企業(yè)強勁的獲利表現(xiàn)，以及猜測Fed二度量化寬松的規(guī)模不會如預期那樣大。
企業(yè)消息：
周四收盤后，Amazon (亞馬遜) (AMZN-US) 公布第3季營收上升 39%，每股盈余 51 美分，優(yōu)于分析師預期，周五股價上漲2.52%至 169.13 美元。
中國搜尋引擎巨擘Baidu (百度) (BIDU-US)周四盤后也公布財報，獲利翻升一倍，營收年升76%之多，周五上漲 4.68%至 107.28 美元。
AIG (AIG-US) 宣布以 178 億美元出售亞洲壽險單位，激勵早盤股價上漲2%。AIG曾表示，考慮出售AIA公司，因此舉為清償美政府紓困金的一大關鍵。周五股價上揚 0.68%至 41.56 美元。
Verizon (VZ-US) 公布第 3 季每股盈余 31美分，較去年同期的 41 美分表現(xiàn)遜色，該獲利結(jié)果包括每股 25 美分的非營運費用，泰半與退休金相關。周五股價下滑1.32%至 32.09美元。
Honeywell (HON-US) 公布第 3 季營收上升至 84 億美元，但獲利下滑，周五股價收升 1.26%至 47.26 美元。
全球市場：
亞股周三走勢錯綜，系因周三為市場反應中國升息的頭一日。香港恒生指數(shù)下跌 0.6%，日經(jīng)指數(shù)上升 0.5%，上綜指數(shù)收低 0.3%。
歐股稍微收低，倫敦FTSE 100指數(shù)下滑 0.3%、法國CAC 40指數(shù)下跌 0.3%、德國 DAX指數(shù)下滑 0.1%。
公債、美元與商品市場：
美國公債價格下跌，基準 10 年期公債殖利率自 2.51%升至 2.56%。
美元兌歐元下跌，但兌日元、英鎊上漲。
12月紐約期油上漲 1.13美元至每桶 81.69美元。
12月紐約期金下跌 50美分至每盎司 1325.10美元。
歐股盤后─近來漲勢后 獲利了結(jié) 大盤收低0.3%
歐洲股市周五收低，結(jié)束了連續(xù)二天的上漲走勢。在近來的漲勢后，投資人有獲利了結(jié)賣壓，市場亦消化Ericsson，Volvo與Volkswagen大型企業(yè)的財報。
歐洲Stox 600指數(shù)下跌0.3%，收于266.75，周四為上漲0.6%。
分析師說，股市近來強勁上漲，今日沒有真正的利空消息，只有部份獲利了結(jié)賣壓。過去一個半月左右，投資人承受風險，今日則有所調(diào)整。
主要地區(qū)股市今日收低。德國DAX-30指數(shù)下跌0.1%，收于6605.84，巴黎CAC-40指數(shù)下跌0.3%，收于3868.54。倫敦FTSE-100指數(shù)收低0.3%至5741.37。
市場焦點仍在美國聯(lián)邦準備理事會(Fed)，Fed將于11月2日與3日舉行政策會議，預期將推出另一波量化寬松政策。
20國財長與央行總裁會議已在南韓展開。美元走低，市場等待所謂匯率戰(zhàn)的決議。有分析師說，全球股市疲弱，顯示投資人對20國峰會感到緊張。
德國--歐洲最大經(jīng)濟體--公布10月企業(yè)信心指數(shù)上升至2007年5月以來高點，分析師預估為下降。
德國汽車廠Volkswagen AG (DE:VOW3)提前公布九個月獲利，市場感到意外。該公司說，銷售上升20%，獲利上升至48億歐元，去年同期為15億歐元。其股價上漲3.2%。
零售商Metro AG (DE:MEO)上漲1.1%。
分析師說，Metro目前的股價僅反應2011年獲利預估，并未反應復蘇或調(diào)高評等的溢價。
L.M. Ericsson AB (ERIC-US)股價上漲逾4%，該電信設備公司第三季凈利高于預期。
Volvo AB (VOLVY-US)股價則下跌1.9%。該公司銷售低于預期，但已轉(zhuǎn)虧為盈。
紐約匯市─蓋特納敦促設定貿(mào)易目標美元上漲
六周來，美元兌一籃貨幣--包括歐元--首度單周上漲。美國財長蓋特納敦促20國集團設定經(jīng)常帳赤字目標，支撐了美元上漲。
巴西里耳創(chuàng)下6月以來最大單周跌幅，政府提高外資流入的稅率，以抑制里耳漲勢，帶來壓力。美元今日走勢震蕩，蓋特納建議20國，降低貿(mào)易盈余與赤字至低于本國經(jīng)濟的特定比例。
分析師說，今日投資人觀望，如果會議傳出消息，可能影響下周走勢。但長期而言，預期美元仍屬跌勢。
追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數(shù)，自10月15日以來上漲了0.6%。北京時間03:09 美元指數(shù)報77.456，昨日為77.418。
20國財長與央行總裁在南韓開始舉行會議。與會者不同意蓋特納所建議的設定經(jīng)常帳失衡目標，日本財務大臣野田佳彥說，設定數(shù)字目標不切實際。加拿大財長Flaherty則說，這觀點是正確的一步。
美元報1.3934兌1歐元，昨日為1.3920。美元上漲0.1%至81.44日元，昨日為81.33。
歐元可能難突破1.40美元，聯(lián)邦準備理事會(Fed)于11月2日與3日舉行會議前，短期公債殖利率持穩(wěn)。分析師說，市場可能已反應了進一步量化寬松政策，美元可能陷于狹幅之內(nèi)。
本月，歐元僅有一天突破1.40美元，系在10月14日，美國公布初次申請失業(yè)金人數(shù)意外增加，貿(mào)易赤字亦擴大。
自9月21日以來，美元指數(shù)下跌了3.8%。當日Fed于政策會議后，發(fā)布聲明指出，若有必要，將提供進一步寬松政策，支撐經(jīng)濟復蘇。
本周，巴西里耳下跌了2.4%至1.7067兌1美元，創(chuàng)6月4日以來最大單周跌幅。里耳今日下跌0.7%，但10月14日觸及二年高點1.6442兌1美元。
分析師說，20國會議最可能的結(jié)果是發(fā)布綜合聲明，各國當局同意不競相貶值，讓匯率更具彈性。而后美元可能立即反應，出現(xiàn)賣壓。美元的跌勢并未改變。
紐約債市—30年期公債價格上揚,部分逆轉(zhuǎn)為期一個月的跌勢
* 30年期公債價格上揚,部分逆轉(zhuǎn)為期一個月的跌勢
* 中期公債在供應前略有下滑
* 美聯(lián)儲重啟購買公債的前景限制拋售
美國30年期公債價格周五上揚,盡管相對較短期公債仍受投資人冷落,因市場預計美聯(lián)儲下個月可能重啟購買資產(chǎn)計劃,較短期公債得益最大.
盡管30年期公債在本周五個交易日中有四日上漲,但僅收復了過去一個月的部分失地,令其表現(xiàn)仍落后于較短期公債.
這是因為市場人士認為如果美聯(lián)儲重啟購債計劃支撐經(jīng)濟,30年期長債不會在美聯(lián)儲的購物清單上.
而且,債市還擔心美聯(lián)儲進一步放寬貨幣政策刺激經(jīng)濟可能帶動通脹大幅上升,不利于30年期長債.
"在這種環(huán)境下,那不算大的隱憂,但如果經(jīng)濟重現(xiàn)活力,但美聯(lián)儲未能及時撤走刺激措施,投資人擔心部分資產(chǎn)級別會再度出現(xiàn)泡沫."M&I Investment Management Corp總裁兼投資長Tommy Huie表示.
債市投資人不樂見通脹,因其蠶食固定收益證券的價值.
30年期長債US30YT=RR升11/32,收益率(殖利率)由周四尾盤的3.96%降至3.94%,但高于一個月前的3.74%.
而指標10年期公債US10YT=RR跌4/32,收益率報2.56%,持平于一個月前,周四尾盤為2.55%.
隨著美聯(lián)儲進一步購買資產(chǎn)變得愈發(fā)肯定,較短期公債在過去一個月上揚.
兩年期、三年期、五年期和七年期公債收益率在過去一個月都下滑,盡管五年期和七年期公債收益率周五微升.美國財政部下周將發(fā)售更多中短期公債.
下周財政部將發(fā)售1,090億美元的公債和通膨保值債券,其中周一將發(fā)售100億美元的五年期通膨保值債券.
交易商普遍預計美聯(lián)儲將在11月2-3日貨幣政策會議后開始新一輪的量化寬松政策,許多交易商認為美聯(lián)儲購債主要集中在五年期至10年期公債,這些年期公債的收益率同抵押貸款利率和投資指標利率相關.
目前不能肯定的是美聯(lián)儲的動作將是非常果斷的,抑或是漸進的.
近幾日,美聯(lián)儲部分官員表達了對規(guī)模不定,漸進的量化寬松政策的支持,而不是債市多頭一直希望的"震懾"策略.
圣劉易斯聯(lián)邦儲備銀行總裁布拉德周四表示,如果美聯(lián)儲決定需要放寬貨幣政策,他將支持定期會議上美聯(lián)儲增加購買1,000億美元美國公債的計劃,但強調(diào)尚未作出決定.
一些人士預計美聯(lián)儲可能購買高至1.5萬億美元的公債,但布拉德和其它美聯(lián)儲官員的講話看來令這些預期降溫.
能源盤后─原油收高1.13美元 本周走勢震蕩 價格持平
原油期貨周五收高，結(jié)束了一周震蕩走勢，本周價格少有變動。周末20國峰會之前，投資人觀望為主。
紐約12月原油收高1.13美元，或1.4%，至每桶81.69美元。倫敦布倫特原油上漲1.16美元至每桶82.99美元。
經(jīng)歷一周波動走勢后，原油價格守于每桶80美元之上，焦點在疲弱的美元，并消化經(jīng)濟面的訊號，判斷未來原油需求。但分析師說，市場缺少明確方向，使得原油限于每桶85美元之下的狹幅之內(nèi)。
原油交易本周波動震蕩，缺少趨勢，進行整理，價格難漲，也缺少賣壓。本周收盤水平接近開盤價位。
20國峰會在南韓舉行，財政政策為主要的議題。這次財政部長們的會議將于周末持續(xù)進行。投資人因而觀望，找尋各國政府可能采取何種行動的訊號。但少有分析師預期會議中會有重大決議。
近幾周，美元下跌支撐了原油價格上漲。投資人擔憂其它國家可能采取行動，讓本國貨幣貶值，以支撐出口及國內(nèi)經(jīng)濟成長。擔憂貨幣貶值，促使投資人轉(zhuǎn)進硬資產(chǎn)，如商品。
歐元兌美元今日小幅上揚，自周四的跌勢中反彈。
美國財長蓋特納敦促全球大型經(jīng)濟體，避免利用匯率，促成經(jīng)濟成長，讓貿(mào)易伙伴國家付出代價。
但投資人焦點仍在聯(lián)邦準備理事會(Fed)何時采取行動購買公債，刺激經(jīng)濟，實施所謂的量化寬松政策。
罷工及阻路持續(xù)癱瘓法國煉油廠及主要油港，亦持續(xù)支撐原油產(chǎn)品價格。這次的行動在抗議法國的退休金改革法案。
11月新配方汽油收高2.28美分至每加侖2.0638美元。11月熱燃油收高3.71美分至每加侖2.2516美元。
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