(11.08-11.12)錳周評:電解錳小幅下調(diào),硅錳持穩(wěn)
一、內(nèi)業(yè)新聞
1.城步縣蘭蓉鄉(xiāng)錳礦區(qū)成功整合
近日 ,省國土資源廳給整合后的城步苗族自治縣蘭蓉鄉(xiāng)報木坪錳礦配發(fā)了全國統(tǒng)一礦山編號 ,這標志著我市唯一省級掛牌督辦的蘭蓉鄉(xiāng)錳礦區(qū)整合圓滿完成。
蘭蓉鄉(xiāng)錳礦區(qū)位于我市城步苗族自治縣蘭蓉鄉(xiāng)報木坪村境內(nèi) ,原有報木坪錳礦 、米桶組錳礦和身少坳子錳礦三個礦權(quán) ,屬于礦中礦。今年初 ,蘭蓉鄉(xiāng)錳礦整合被列入省級掛牌督辦名單。為改變蘭蓉礦區(qū)無序開采狀況 ,提高資源利用率 ,我市國土資源部門會同城步縣人民政府就該區(qū)域錳礦整合制定了方案 ,在蘭蓉鄉(xiāng)人民政府的積極配合下 ,聯(lián)合安監(jiān) 、公安等部門展開了蘭蓉鄉(xiāng)錳礦專項整治行動。隨后 ,市國土資源局召集三個礦主多次協(xié)商 ,采取經(jīng)濟和行政手段促使三礦于9月初簽訂了整合協(xié)議 ,米桶組錳礦和身少坳子錳礦依法辦理了注銷登記 ,將三礦合并成一礦。9月25日 ,省國土資源廳就蘭蓉鄉(xiāng)錳礦整合下達了批復意見 ,同意三礦整合 ,整合后的蘭蓉鄉(xiāng)錳礦定名 為“城步苗族自治縣蘭蓉鄉(xiāng)報木坪錳礦”,采礦權(quán)涉及面積2.0039平方公里 ,我市唯一省級掛牌督辦礦山整合至此完美收官。
2.世界電解錳生產(chǎn)格局正在發(fā)生改變
據(jù)了解,11月7日,中國最大的錳生產(chǎn)商——中 信大錳控股有限公司宣布全球發(fā)售7.5億股新股,將集資15.75億至20.625億港元。同時,其旗下華州礦業(yè)工貿(mào)有限公司總經(jīng)理農(nóng)德連與加蓬礦業(yè)部長 貝加雷、經(jīng)貿(mào)部長恩岡比亞在總理府共同簽署了蒙貝利錳礦開采礦權(quán)協(xié)議,投資6100萬歐元開發(fā)位于首都東南部200公里的蒙貝利錳礦,公司計劃前兩年每年 從該礦開采800,000-900,000噸錳礦,接著在以后的30年內(nèi)每年開采量增長到104萬噸。
此 外,同屬國內(nèi)龍頭企業(yè)的湖北長陽宏信錳業(yè)在烏克蘭年產(chǎn)九萬噸的電解錳生產(chǎn)基地項目將于2011年建成投產(chǎn)。據(jù)悉,烏克蘭是世界碳酸錳礦石儲量最大,品位最 高的國家之一,已探明儲量在一億五千萬噸,但其國內(nèi)目前尚無一家錳系產(chǎn)品生產(chǎn)廠家。宏信集團在烏克蘭搶占世界級資源高地的同時,可利用海外生產(chǎn)的電解錳直 接在當?shù)鼗蛑苓呬N售,從而減少中國電解錳的出口量,保護國內(nèi)錳礦資源。
電解錳行業(yè)龍頭企業(yè)并購海外礦山及新建產(chǎn)能的步調(diào)逐漸加快已成事實,其背后的重要原因還在于國內(nèi)錳礦資源的日漸緊缺。據(jù)了解,我國錳礦資源的特點可以概括為“貧、薄、雜、細”。全國錳礦石品位平均只有21.4%。含錳大于30%的氧化錳礦和含錳大于20%的碳酸錳礦石的富錳礦資源儲量已非常稀少,保有量不到2000萬噸,總資源保有量小于五億噸。
據(jù)了解,國內(nèi)90%以上的電解錳企業(yè)都使用碳酸錳礦進行生產(chǎn),因近些年對碳酸錳礦資源亂采亂伐嚴重,國內(nèi)碳酸錳礦資源的緊缺程度已較為嚴重,礦石平均品位也 由之前的20%降至15%左右。資源日益緊缺、耗量不斷增大,大企業(yè)擴大生產(chǎn)的計劃受資源及成本的制約較為嚴重,由此開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外。
另 外,據(jù)了解,全球第二大錳生產(chǎn)商法國公司Eramet正在距利伯維爾東部400千米的地方新建一錳廠,預計其電解錳產(chǎn)能將達2萬噸。從以上國內(nèi)電解錳企業(yè) 走出去戰(zhàn)略的實施以及海外企業(yè)新建電解錳產(chǎn)能熱情的增加可以預計,97%以上電解錳生產(chǎn)量集中在我國的生產(chǎn)格局將逐漸改變。
3.河南啟動海外尋找錳礦等資源戰(zhàn)略布局
“10 年內(nèi)可提交大中型礦產(chǎn)地25~30處,預期提交資源量金100噸、銀1萬噸、銅100萬噸、鉛鋅500萬噸、鐵10億噸、鋁土礦20億噸、錳1000萬 噸、鎳20萬噸。”11月2日,在河南豫礦國際礦業(yè)投資有限公司成立大會上,河南省地礦局局長唐全國公布了近期海外找礦目標。
近年來,立足國內(nèi)國外兩個市場、兩種資源,河南省加速海外找礦戰(zhàn)略布局,但因我國礦產(chǎn)勘查體制未與國際接軌,國有地勘單位的事業(yè)身份羈絆了其“走出去”的步伐,境外找礦規(guī)模小、布局散、水平低。
按照現(xiàn)代企業(yè)制度成立的豫礦國際,作為國有地勘單位“走出去”的新載體,將突破這一羈絆,為河南省海外找礦提供強大的引擎。
依據(jù)全球資源分布,豫礦國際重點鎖定非洲、拉美、澳洲、中亞、東南亞的7個目標區(qū),同時立足國內(nèi)短缺資源,選擇金銀貴金屬和銅、鈷、鈾、鎳等為主攻礦種,將顯著增加境外礦業(yè)權(quán)占有量。
據(jù)了解,截至10月底, 河南省地礦局共擁有境外礦業(yè)權(quán)110處,總面積近5萬平方公里,幾內(nèi)亞、坦桑尼亞、阿爾及利亞礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)基地基本形成。
二、電解錳
本周電解錳市場價格小幅調(diào)整,相比上周,下調(diào)幅度在100-200元/噸之間,目前南方市場報價在多集中在18800-18900元/噸,成交價格在18700元/噸左右。
自 電解錳快速上漲以來,較高的價格使得消費商采購變得謹慎,采購詢盤變少,市場成交表現(xiàn)僵持。目前下游不銹鋼需求情況不變,經(jīng)過前段時間的采購,電解錳成交 本周開始變少,上漲趨勢受阻,從本周三開始電解錳價格開始下滑,不過較高的成本支撐著價格,碳酸錳礦的供應還是存在問題,現(xiàn)貨資源仍然不多,這極大的限制 了電解錳的波動幅度。
成交情況不好凸顯市場需求的不足,對于此次的調(diào)整多是因為價格的上漲幅度超過了市場需求的實際承受能力,雖然原料成本也在上漲,但在貨幣的炒作因素下,成本對價格的推動作用被放大,過高的電解錳價格顯得持久力不足,調(diào)整就成了必然。
近期二氧化硒價格暫時平穩(wěn),雖然硒粉價格不斷走高,但受近日電解錳行情走低影響,二氧化硒上行動力不足,目前二氧化硒主流價格640-660元/公斤,硒粉主流價格890-920元/公斤。

圖1:全國主要地區(qū)電解錳價格走勢圖(2010.11.08-2010.11.12)
三、錳合金、進口錳礦
1. 錳合金行情
本周硅錳價格走勢變化不大,自上周鋼廠陸續(xù)招標以后,硅錳合金市場最明顯的改變就是價格得到了穩(wěn)定,目前南方地區(qū)硅錳6517市場報價在8500-8700 元/噸較多,硅錳6014市場報價7200-7300,由于現(xiàn)貨庫存仍然不少,部分人迫于資金周轉(zhuǎn)壓力,以較低的價格拋貨。
相 比上周末,當前硅錳行情繼續(xù)持穩(wěn),報價方面基本沒有多少波動,現(xiàn)貨庫存仍然較多,市場還是處于供應大于需求的狀況,下游鋼廠產(chǎn)能方面沒有變化,后期對硅錳 的需求難有大幅增加,市場上仍然有較低價的現(xiàn)貨出售。據(jù)了解,山西、云南、內(nèi)蒙地區(qū)受節(jié)能減排影響較大,鐵合金工廠產(chǎn)量受限。依目前情況看,在鋼材價格上 漲和電價的支撐下硅錳行情穩(wěn)定,本月下旬或?qū)⒂兴纳啤?/SPAN>
錳 鐵方面,目前錳鐵工廠繼續(xù)受到限電限產(chǎn)影響,產(chǎn)量持續(xù)下降,但即使現(xiàn)貨供應減少,錳鐵下游需求也同樣在減少,鋼廠目前產(chǎn)能較低,對于錳鐵的需求仍然較少, 市場成交清淡,價格持續(xù)調(diào)整,錳鐵廠商表示目前成本較高,價格下調(diào)困難,高碳錳鐵的價格低位運行,相對穩(wěn)定,中碳錳鐵成交穩(wěn)定價格不變。

圖2:全國主要地區(qū)硅錳合金走勢圖(2010.11.08-2010.11.12)
2.錳礦及外盤行情
品種 |
規(guī)格 |
港口車板(元/干噸度) |
產(chǎn)地 |
備注 |
鉻礦 |
Cr:42%塊礦 |
71 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
鉻礦 |
Cr:40%塊礦 |
67 |
馬達加斯加 |
上海港 |
鉻礦 |
Cr:40%精礦 |
55 |
南非 |
連云港、上海港 |
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
64 |
土耳其 |
上海港 |
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
58 |
馬達加斯加 |
上海港 |
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1:中鋼爐料有限公司--合金礦每周價格匯總表(2010.11.08-11.12)
本周進口錳礦市場依然表現(xiàn)疲軟,近期港口錳礦價格相對穩(wěn)定,不過市場弱勢不改,成交依然冷清,需求持續(xù)疲軟,較大的港口現(xiàn)貨庫存一直未能得到有效釋放。隨著 鋼材價格的上漲,硅錳合金行情的穩(wěn)定,部分人對于未來港口錳礦的走勢又有了一絲期待,不過近期內(nèi)蒙、云南等地合金廠的產(chǎn)能受限進一步壓縮了錳礦的需求,本 月港口錳礦后期走勢仍不樂觀。
四、國際行情回顧
硅錳方面,由于目前是印尼排燈節(jié)期間,印度國內(nèi)硅錳價格穩(wěn)定,現(xiàn)貨市場成交緩慢,硅錳6014市場主流出倉價格仍基本穩(wěn)定在52000-54000印度盧比 /噸折合1175-1220美元/噸。歐洲硅錳市場仍淡靜,預計今年其余時間將保持現(xiàn)狀,硅錳(硅65%;錳17%)價格本月小幅上漲,成交價約為 1050-1080歐元/噸,高于上周的1050歐元/噸左右。
電解錳方面,受中國供應商不斷提價刺激,過去幾周歐洲電解錳片價格上漲了約4%(130美元)。而下游市場的穩(wěn)定需求預計將持續(xù)好幾周,這也意味著歐洲電解 錳片價格將受支撐上漲。目前鹿特丹倉庫電解錳片價格從之前的3,300-3,350美元/噸上漲到了3,430-3,480美元/噸,本月已上漲了200 美元。中國電解錳片出口價格當前位于3,600美元/噸 FOB,幾周內(nèi)已上漲了300美元。當前塊狀錳礦價格上漲了100美元至3,650美元/噸,錳球價格在3,100-3,200美元/噸區(qū)間波動。
根 據(jù)MB英國金屬導報最新報價,歐洲高碳錳鐵報1100-1150歐元/噸(含碳7.5%,含錳78%,標準級歐洲產(chǎn)),美國高碳錳鐵報1330-1360 美元/長噸(含碳7.5%,含錳78%,標準級,匹茲堡倉庫交貨價),歐洲硅錳報1140-1200歐元/噸(含硅14-25%,含錳65-75%,塊 狀,歐洲市場交貨價),價格均與前次持平。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周四,場內(nèi)鎳跌155,報在24000美元/噸;場外鎳跌235,報在23950美元/噸。因臨近周末,加之倫鎳波動有限,今日市場整體持穩(wěn)為主。
目 前聯(lián)眾L1基準主流報價在12900元/噸,聯(lián)眾LH基準主流報價在12700元/噸;一米五L1熱軋卷板6-10MM報價在11600元/噸;張浦 POSZPHT1冷卷報價在12900元/噸左右。今日201系列價格持平為主,聯(lián)眾L4冷卷基價18200元/噸,聯(lián)眾LH冷卷基價報至12700元 /噸左右,張浦HT1冷卷齊邊基價報至13100元/噸左右。
2.鋼材行情
國內(nèi)鋼價在橫盤一月之后,終于在11月伊始出現(xiàn)開門紅景象。鋼價得以上漲,河北地區(qū)節(jié)能減排力度加大造成的局部供應緊張功勞居前,而限產(chǎn)帶來的國產(chǎn)礦資源偏 緊,以及鋼坯、焦炭等原料品種的價格攀升也對成本形成了明顯支撐。再加上目前全球貨幣超發(fā)、大宗商品漲聲一片,鋼材市場也由此獲得了上升的空間。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會近日發(fā)布的最新旬報顯示,10月下旬其會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為1463萬噸,全國估算值為1719.9萬噸,日均產(chǎn)量分別為133萬噸和 156.4萬噸,與中旬基本持平。旬報同時顯示,10月全國粗鋼日產(chǎn)量為158.6萬噸,環(huán)比9月的161.8萬噸略有下降,降幅約為2%。
本周本周建材先大漲后略有松動,整體來看,在產(chǎn)能過剩的整體趨勢沒有發(fā)生轉(zhuǎn)變的情況下,高位資源必然存在壓力和風險,預計下周將回落。本周華東建材市場經(jīng)歷 了速漲速跌的行情。截至目前,上海二級免檢大螺4480-4500元/噸,較上周五漲150;杭州一線大螺4660-4700元/噸,漲130。
六、后市預測
電解錳:近日電解錳價格高位盤整,雖然目前成交不太好,不過生產(chǎn)成本依然較高,生產(chǎn)及供應方面還存在問題,后市仍有調(diào)整可能,不過價格波動不會太大。
硅錳合金:目前硅錳合金成產(chǎn)成本的確較高,但市場現(xiàn)貨量并不低,下游鋼材需求后期難有明顯增加,硅錳行情短期內(nèi)仍以穩(wěn)定為主。
錳礦:目前內(nèi)蒙、山西等地合金工廠節(jié)能減排任務(wù)加重,國內(nèi)對于錳礦的需求繼續(xù)因為節(jié)能受到限制,港口錳礦的流動性很難提高,庫存消耗緩慢,短期行情難有好轉(zhuǎn)。
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