1月24日-28日錳市周評
一、內(nèi)業(yè)新聞
1.烏克蘭大型鐵合金工廠Zaporozhye一月份減產(chǎn)一半
烏克蘭鐵合金生產(chǎn)商聯(lián)合會表示,由于能源供應(yīng)問題,烏克蘭鐵合金工廠Zaporozhye一月份減產(chǎn)一半。
Zaporozhye地區(qū)的能源供應(yīng)商拒絕工廠續(xù)租發(fā)電站,認(rèn)為工廠不能滿足合同簽訂的150 million kWh的年消耗量。盡管2010年鐵合金產(chǎn)量增長三分之一,產(chǎn)能仍處于低位,因此能耗降低。
烏克蘭鐵合金生產(chǎn)商協(xié)會(UkrFA)透露,年初以來,該工廠產(chǎn)能已從去年底的70%降至35%,或每月約15,000噸。該冶煉廠的電力成本已經(jīng)上升了UAH0.10-0.12/kWh。
與此同時烏克蘭最大的冶煉廠Nikopol鐵合金廠迫于壓力減少排放,并自上周以來進行環(huán)境檢查。
烏克蘭三大合金廠Nikopol, Zaporozhye和Stakhanov十二月鐵合金產(chǎn)量119,600噸,包括79,200噸硅錳,21,600噸錳鐵和18,800硅鐵。十二月硅錳生產(chǎn)較前一個月穩(wěn)定,而錳鐵產(chǎn)量同比下降2%,硅鐵產(chǎn)量比11月上漲10%。
十二月份的數(shù)據(jù)使得2010年三大工廠鐵合金總產(chǎn)量達1,416,000噸,比2009的1,021,600噸增長38.6%。十二月烏克蘭錳精礦產(chǎn)量153,900噸,2010年總產(chǎn)量接近159萬噸,比2009年提高70.5%。
2010年鐵合金主產(chǎn)品硅錳的產(chǎn)量上升到了940,000噸,同比去年的741,900噸增長近27%。個體鐵合金和錳礦生產(chǎn)商的產(chǎn)量詳列如下。
UkrFA目前正與律師起草文書,使烏克蘭的硅錳能夠免163%的反傾銷稅出口到美國。這個舉措緊隨去年與美國商務(wù)部進行的建設(shè)性討論。
UkrFA執(zhí) 行總監(jiān)Sergei Kudryavtsev告訴Metal-Pages,除了實施市場價格計算公式基礎(chǔ)上的新合約的底價,另一恢復(fù)免稅出口到美國的選擇是由 Stakhanov鐵合金廠供應(yīng)合金產(chǎn)品。該工廠并沒有涉及從1994年至2004年期間烏克蘭硅錳的反傾銷稅調(diào)查,因為它僅從2004年開始生產(chǎn)硅錳。 去年該冶煉廠生產(chǎn)了83,700噸鐵合金。
同時,該協(xié)會正卷入國內(nèi)和進口產(chǎn)品的價格戰(zhàn),進口貨物降低了價格。該協(xié)會正準(zhǔn)備就政府決定對進口到烏克蘭的硅錳不征收反傾銷稅申請司法審查。
Kudryavtsev 說,12月25日政府在官方公報上公布決定不采取措施,然而經(jīng)濟部認(rèn)定做出的決定沒有理由。我們已經(jīng)準(zhǔn)備提出上訴,很可能提交法院尋求司法審查。
去年,烏克蘭從格魯吉亞,印度,南非,哈薩克斯坦,韓國和東歐的進口量增加,國內(nèi)生產(chǎn)商抱怨說,國內(nèi)市場份額遭受損失,迫使他們降低產(chǎn)能。
2.湘潭電化:錳礦資源注入帶來高毛利空間
2011年 1月26日,公司發(fā)布公告:董事會就擬非公開發(fā)行股票募集資金購買大股東湘潭電化(002125)集團錳礦及錳粉加工相關(guān)資產(chǎn)事項,新簽署兩項《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 協(xié)議之補充協(xié)議》,主要內(nèi)容是:1、標(biāo)的資產(chǎn)交易價格調(diào)減為182,544,600元;2、相關(guān)期間目標(biāo)資產(chǎn)的利益在大股東享有后,將同時等額調(diào)減目標(biāo)資 產(chǎn)的交易價格。上述兩項協(xié)議將提請臨時股東大會審議。
本次新簽署的補充協(xié)議,體現(xiàn)了本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易充分遵循公允、合理的原則,更傳遞出相關(guān)事項正在推進的積極信號。公司是全球生產(chǎn)規(guī)模最大的電解二 氧化錳生產(chǎn)企業(yè)之一,主要產(chǎn)品是用于鋼鐵行業(yè)的金屬錳和用于一次電池和二次鋰電的電解二氧化錳。本次擬非公開發(fā)行不超過2400萬股用于購買大股東的錳 礦,將使公司突破資源瓶頸,有效提升毛利水平,并增強上市公司獨立性。此外,公司大力發(fā)展錳酸鋰用二氧化錳,該產(chǎn)品10000 噸/年的技改項目預(yù)計于2011年產(chǎn)生效益。金屬錳方面,國家抬高準(zhǔn)入門檻將使行業(yè)集中度提高,公司產(chǎn)能也將得到有效釋放。我們看好公司在錳酸鋰用二氧化 錳的發(fā)展前景,以及錳礦資源注入帶來的高毛利空間,建議投資者積極關(guān)注。
3.喀麥隆2011年加大發(fā)展錳礦開采等項目
喀麥隆2011年將重點發(fā)展的大型工礦項目于1月21日公布,它們是開發(fā)恩卡姆納(Nkamouna)的鈷鎳錳礦,喀麥隆鐵業(yè)公司對姆巴拉姆 (Mbalam)鐵礦實施開采,喀麥隆阿鋁米納公司獲得阿達馬瓦(Adamaoua)鋁礬土礦的開采權(quán)。當(dāng)?shù)厝嗣駥@些項目上馬寄予厚望,希望以此帶動當(dāng) 地經(jīng)濟發(fā)展。
1月 21日,喀麥隆工業(yè)、礦業(yè)與技術(shù)開發(fā)部(MINIMIDT)部長在克里比深水港、隆潘卡爾大壩、曼維萊電站啟動準(zhǔn)備會上發(fā)布的這些信息,喀麥隆工礦部將為這些大型項目提供良好的條件,促進這些項目盡快上馬,同時喀工礦部將以此為基礎(chǔ)推動喀麥隆大型工業(yè)項目發(fā)展,建成幾個非洲中部地區(qū)有競爭力的工業(yè)中心。
2011年,喀麥隆工業(yè)、礦業(yè)與技術(shù)開發(fā)部還將研究在克里比建設(shè)化肥廠項目,建設(shè)埃代阿技術(shù)中心以及啟動喀麥隆黃金儲備庫項目,還要研究喀麥隆棕櫚油項目,提高該行業(yè)生產(chǎn)力和競爭力。
二、電解錳
本周電解錳價格高位持穩(wěn),市場表現(xiàn)平淡,成交及需求較少,當(dāng)前南方價格18700-18800元/噸,電解錳廠家報價趨于穩(wěn)定,波動較小。
本周電解錳市場平穩(wěn)運行,價格變化不大,成交量保持低位,原料的價格保持高位。當(dāng)前影響廠家出貨意向的最大因素仍然是資金問題,基本可以歸于兩個方向,有資金壓力的企業(yè)愿意低價出貨為了收回資金,而無資金壓力的企業(yè)報價較堅持。節(jié)后不銹鋼行情開始好轉(zhuǎn),并且在之后的3-4月迎來傳統(tǒng)旺季,因此市場多數(shù)人對于春節(jié)后的市場看好。目前國內(nèi)電解錳整體產(chǎn)能較大,年后的行情變化還需重點參考行業(yè)開工率。
據(jù)了解,本周市場成交比較清淡,重慶秀山及湖南個別地區(qū)有低價成交情況,不過成交價格不低于18600元/噸,并且成交量很小。
原料方面,本周碳酸錳礦價格基本保持穩(wěn)定,波動很小,市場需求基本與上周持平;當(dāng)前98%二氧化硒市場報價在700-720元/千克。受現(xiàn)貨緊張帶動,近期MB硒粉價格持續(xù)高挺在46-52美元/磅的。外盤硒粉價格持續(xù)攀升,國內(nèi)硒粉市場在春節(jié)臨近期間采購放緩,二氧化硒價格暫時穩(wěn)定,后期走勢仍然看好,有待觀察。

全國主要地區(qū)電解錳價格走勢圖(2011.1.24-2011.1.28)
三、錳合金、進口錳礦
1. 錳合金行情
本周錳合金價格整體趨穩(wěn),周三開始市場看漲錳合金價格的氣氛比較明顯,行情也出現(xiàn)了小幅的波動,總體的成交量不多,需求相比上周變化也不大。目前南方硅錳6517價格在7900-8200元/噸,硅錳6014價格在7000-7200元/噸,硅錳6517出口FOB報價1450-1500美元/噸,硅錳 6014出口FOB報價1260-1300美元/噸。
本周,國內(nèi)硅錳合金的漲價期望越來越大,當(dāng)前現(xiàn)貨資源流通不多,硅錳6014價格小幅上調(diào)。本周鋼廠對硅錳合金的招標(biāo)多數(shù)只是有詢盤,采購價格的走勢還有待 觀察。據(jù)了解,目前南方錳合金廠停產(chǎn)較多,國內(nèi)硅錳合金現(xiàn)貨市場供應(yīng)偏緊,北方地區(qū)硅錳價格略有上調(diào),主要還是現(xiàn)貨資源不足。春節(jié)越來越近,有貨的合金廠 家均想把庫存放到節(jié)后再銷售,近期的市場成交量難有大幅增加,預(yù)計春節(jié)前硅錳合金行情整體趨穩(wěn),價格或有小幅上調(diào)。
1月份鋼廠的招標(biāo)價格普遍偏低,硅錳合金廠商普遍供貨量偏少,甚至有不供貨的情況,鋼廠1月份的采購量難免出現(xiàn)不足,由此可以推測2月份的鋼廠招標(biāo)價格或有上 調(diào)。從當(dāng)前鋼廠招標(biāo)情況看,鋼廠上調(diào)硅錳合金招標(biāo)價格還不是很明顯,春節(jié)臨近也是鋼廠采購價不具吸引力的一個原因。鞍鋼2月份對硅錳6517的采購價為 8200元/噸,與1月份相同;萍鄉(xiāng)鋼鐵2月份對硅錳6517的采購價為8150元/噸,與1月份相同。
本周錳鐵行情也較為穩(wěn)定,市場傳出個別廠家小幅上調(diào)錳鐵價格的消息,由于目前臨近春節(jié),不少錳鐵廠家封盤停止出貨,而且多數(shù)人比較看好節(jié)后行情,盡管當(dāng)前市場成交量很少,但一些廠家還是試探性上調(diào)價格。

全國主要地區(qū)錳合金走勢圖(2011.1.24-2011.1.28)
2.錳礦及外盤行情
品種 |
規(guī)格 |
港口車板(元/干噸度) |
產(chǎn)地 |
備注 |
鉻礦 |
Cr:42%塊礦 |
75 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
鉻礦 |
Cr:40%塊礦 |
71 |
馬達加斯加 |
上海港 |
鉻礦 |
Cr:40%精礦 |
59 |
南非 |
連云港、上海港 |
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
70 |
土耳其 |
上海港 |
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
64 |
馬達加斯加 |
上海港 |
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
中鋼爐料有限公司--合金礦每周價格匯總表(2011.1.24-1.28)
本周是春節(jié)前的最后一周,各廠商放假增加,封盤情況逐漸顯現(xiàn),港口錳礦的成交量進一步減少,由于即將過年,不管是錳礦還是錳合金,價格波動幅度都大大減少,不管是買家還是賣家,交易的積極性都較弱,市場整體表現(xiàn)平靜。
目前進口錳礦市場保持穩(wěn)定,庫存量變化不大。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2010年12月中國錳礦進口量達到116萬噸左右,為全年單月最高,其中,澳大利亞錳礦進口 410,369.354噸,相比11月份增加76019.392噸;加蓬錳礦進口157,139.966噸,相比11月份增加 84851.48噸;巴西錳礦進口123,973.597噸,相比11月份增加21540.781噸。南非錳礦、加納錳礦、緬甸錳礦等進口量有所減少。
四、國際行情回顧
錳合金方面,歐美對于錳合金的需求仍然較低,市場缺乏上漲動力,短期內(nèi)未來歐美錳合金走勢還是看穩(wěn),價格波動較小。
電解錳方面,當(dāng)前中國出口電解錳FOB價格繼續(xù)位于3550-3600美元/噸。由于出口報價高,國外需求不佳,電解錳出口市場繼續(xù)表現(xiàn)平淡。
國際市場,根據(jù)MB英國金屬導(dǎo)報最新報價,電解錳報3300-3450美元/噸,歐洲高碳錳鐵報1100-1150歐元/噸(含碳7.5%,含錳78%,標(biāo) 準(zhǔn)級歐洲產(chǎn)),美國高碳錳鐵報1330-1360美元/長噸(含碳7.5%,含錳78%,標(biāo)準(zhǔn)級,匹茲堡倉庫交貨價),歐洲硅錳報1020-1100歐元 /噸(含硅14-25%,含錳65-75%,塊狀,歐洲市場交貨價),均與前次持平。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
1月27日倫鎳電3漲90,收26700,結(jié)算價26800,庫存135186增324,場內(nèi)鎳跌5,收26495。
本周無錫聯(lián)眾201/2B卷規(guī)格1mm周均價13260元/噸,周最高價13300元/噸,周最低價13200元/噸。本周無錫市場聯(lián)眾200系資源走勢延 續(xù)上周挺漲態(tài)勢,由于無錫市場200系板卷市場投放相比于300系板卷遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足,年關(guān)的逼近讓市場庫存不足的中間商急于備貨,從而促成代理商的成交在年前 的最后一周仍舊表現(xiàn)活躍。受成交的支撐,市場對年后201冷卷行情的較期望,因此無錫市場201冷卷在歲末迎來最后一波小幅上漲行情。
2.鋼材行情
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2011年1月上旬重點企業(yè)粗鋼產(chǎn)量1512萬噸,預(yù)計全國粗鋼產(chǎn)量為1794萬噸。對應(yīng)日均粗鋼產(chǎn)量分別為151萬噸/日和179萬噸 /日,增幅為3.5%,這說明鋼產(chǎn)量加速恢復(fù)。由于近期鋼價明顯上漲,鋼廠生產(chǎn)積極性明顯提高;另外新年元月鋼廠通常追求生產(chǎn)經(jīng)營的“開門紅”,預(yù)計1月日均粗鋼產(chǎn)量有望超過180萬噸/日。
日前,由全球16位鋼鐵行業(yè)專家為其提供的一組預(yù)測數(shù)據(jù)顯示,鋼鐵價格在2011年將至多上漲66%,這種漲幅在過去70年內(nèi)僅經(jīng)歷過一次。專家還預(yù)計,今 年全球鋼產(chǎn)量將增長6.2%,至約摸15億噸,中國鋼產(chǎn)量增長將達到5.2%,世界其它地方將增長7%。與此同時,澳洲洪水抬升全球焦煤價格,以及有關(guān)鐵 礦石供給商推動礦價月度定價,并更大程度的上調(diào)新一季價格的消息也層出不窮。
目前國內(nèi)建材市場基本處于休市狀態(tài),絕大部分市場報價持穩(wěn),部分地區(qū)因鋼廠小幅上調(diào)廠價,帶動市價略有續(xù)漲。有價無市的狀態(tài)依舊保持。年關(guān)臨近,市場將難再 有所變動。在“國八條”的壓力下,今各地房地產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)一些收緊的跡象,給年后的鋼材市場埋下隱患。從目前情況看,年后短期,市場還將以節(jié)日氣氛為主,后隨 著需求的跟進乏力,以及資金面的收緊,市價或有松動。
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