有色金屬：資源價值繼續(xù)凸顯
在通脹的預期下，金屬等硬資產的吸引力加大。在全球流動性泛濫背景下，大量資金會進入商品市場，從而進一步推高商品價格。我們預計 2011 年下半年過剩的流動性以及需求旺季的到來將繼續(xù)推動金價上漲。受中國行業(yè)整合以及戰(zhàn)略新興產業(yè)旺盛需求的推動，2011 年下半年稀有金屬價格預計將繼續(xù)攀升。央企整合有望帶來主題性投資機會。我們首選公司為山東黃金、江西銅業(yè)、株冶集團、東方鉭業(yè)和江特電機。山東黃金和江西銅業(yè)生產我們看好的銅和金，同時估值十分具有吸引力；株冶集團和東方鉭業(yè)分別生產我們十分看好的稀有金屬銦和鉭，同時具有央企整合的主題。我們認為江特電機具有豐富的鋰礦資源，同時，公司未來還可能生產我們喜愛的稀有金屬。
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