海運(yùn)市場(chǎng)旺季不旺 低迷仍在持續(xù)
“2011年的海運(yùn)市場(chǎng)沖擊將比2008年更猛烈。”中國(guó)遠(yuǎn)洋(6.85,0.01,0.15%)運(yùn)輸集團(tuán)董事長(zhǎng)魏家福近日做出上述表示。
資深航運(yùn)業(yè)專家陳弋也對(duì)今年下半年海運(yùn)業(yè)前景擔(dān)憂。“與去年5月份就啟動(dòng)旺季攻勢(shì)、集裝箱緊張難求、艙位全線爆滿、運(yùn)價(jià)普漲并快速拉升相比，今年市場(chǎng)卻比較溫和，集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的旺季序幕至今尚未拉開。”他表示。
此外國(guó)際干散貨海運(yùn)市場(chǎng)也表現(xiàn)乏力，繼7月初出現(xiàn)了一波短暫反彈后，但終因無(wú)法獲得后續(xù)支撐，運(yùn)價(jià)繼續(xù)下探，7月底國(guó)際干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)創(chuàng)下近三個(gè)月來新低。
沿海運(yùn)輸市場(chǎng)也復(fù)制了去年市場(chǎng)的低迷行情，今年“迎峰度夏”中也再次呈現(xiàn)出“旺季不旺，運(yùn)價(jià)陰跌”的局面。
集裝箱運(yùn)價(jià)大跳水
據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)顯示，6月份規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量為1376萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)11.3%，增速已止跌回穩(wěn)，而從港口運(yùn)輸生產(chǎn)反映來看，7月份集裝箱吞吐量依然維持約10%左右的增速，增長(zhǎng)低于市場(chǎng)預(yù)期，與去年同期的20%增幅相差甚遠(yuǎn)。
盡管7月底部分航線的集裝箱艙位率較月初有所提高，但7月份運(yùn)價(jià)卻出現(xiàn)大面積下滑，除艙位率較高的美東線略有上升外，其余航線均出現(xiàn)不同程度的下降。
其中最受傷的歐洲線繼續(xù)下探尋找支撐，7月29日上海至北歐的集裝箱運(yùn)價(jià)僅806美元，較2010年初的2200美元，跌去了六成多，創(chuàng)出2009年10月來新低。連今年最強(qiáng)勢(shì)的中東、紅海線，連漲6個(gè)月后，本月首次出現(xiàn)下滑，運(yùn)價(jià)重回千元以下，較上月下降了7.3%。
陳弋還注意到由于市場(chǎng)低迷，一些原先準(zhǔn)備出臺(tái)的漲價(jià)計(jì)劃宣告延后，其中包括馬士基等14家船公司近期推出的附加費(fèi)，原先預(yù)定6月15日實(shí)施，但由于需求疲弱，征收可能面臨更多阻力，故推遲到8月份才予實(shí)施。
陳弋預(yù)計(jì)下半年海運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)將比上半年更嚴(yán)峻。
近期美國(guó)因調(diào)高債務(wù)上限事件升級(jí)，近日被國(guó)際三大評(píng)級(jí)公司之一的標(biāo)準(zhǔn)普爾公司下調(diào)信用評(píng)級(jí)，由AAA調(diào)降到AA＋，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面，并警告未來仍有繼續(xù)下調(diào)的可能，這在近百年來尚屬首次，或?qū)⒁l(fā)全球金融市場(chǎng)振蕩，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)將帶來更大的不確定性。
其次歐元主權(quán)債務(wù)危機(jī)開始發(fā)酵，一些經(jīng)濟(jì)大國(guó)如意大利、西班牙也卷入其中。
陳弋表示，上述經(jīng)濟(jì)大國(guó)的增長(zhǎng)乏力，需求減少，將不可避免地影響全球貿(mào)易活動(dòng)，從而影響國(guó)際集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。
據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）6月份發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測(cè)，2011年國(guó)際貿(mào)易增速將由去年的12.4%放緩至8.2%，全球經(jīng)濟(jì)的增速將由2010年的5.1%回落到4.3%。其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速為2.2%，增長(zhǎng)依舊乏力，而新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增幅也將由7.4%回落到6.6%。
“全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已出現(xiàn)放緩跡象，將對(duì)集裝箱海上運(yùn)輸帶來一定負(fù)面影響。”陳弋說。
反彈無(wú)力國(guó)際干散貨海運(yùn)價(jià)續(xù)降尋支撐
數(shù)據(jù)顯示，7月29日，波交所干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)報(bào)收1264點(diǎn)， 較上月下降10.5%。其中海岬型船1749點(diǎn)，下降14.1%；巴拿馬型船1511點(diǎn)，下降5.8%；大靈便型船1259點(diǎn)，下降3.7%。
在海岬型船需求的臨時(shí)沖動(dòng)下，7月上旬，國(guó)際干散貨海運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)了一波短暫反彈，但終因無(wú)法獲得后續(xù)支撐，運(yùn)價(jià)繼續(xù)下探，7月底國(guó)際干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)創(chuàng)下近三個(gè)月來新低。
月底海岬型船、巴拿馬型船、大靈便型船日租金分別為9408美元、12061美元、13161美元，分別較上月下滑了26%、6%、4%。
伴隨海運(yùn)價(jià)格的萎縮，船廠手持訂單量也出現(xiàn)了下滑，據(jù)克拉克森最新統(tǒng)計(jì)，截止7月底，船廠手持訂單2.469億噸，占當(dāng)前船隊(duì)規(guī)模的43.4%，比去年底的2.787億噸，占當(dāng)時(shí)船隊(duì)規(guī)模54.3%，已出現(xiàn)明顯下滑，但訂單數(shù)依舊巨大，對(duì)運(yùn)價(jià)構(gòu)成嚴(yán)重威脅。船價(jià)也開始創(chuàng)出新低，7月份底，海岬型船和巴拿馬型船價(jià)格分別為5200萬(wàn)美元和3150萬(wàn)美元，分別較去年底的5700美元、3450萬(wàn)美元，下滑了8.8%和8.7%。
陳弋分析，7月份市場(chǎng)低迷，除運(yùn)力過剩外，需求不足也是主要原因之一。
去年我國(guó)進(jìn)口礦石6.2億噸，占全球海上礦石貿(mào)易的63%；進(jìn)口煤炭1.66億噸，是僅次于日本的第二大煤炭進(jìn)口國(guó)，中國(guó)的礦石、煤炭的需求是推動(dòng)國(guó)際干散貨海運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展的引擎，但當(dāng)前受國(guó)家宏觀調(diào)及國(guó)內(nèi)資源增長(zhǎng)影響，對(duì)進(jìn)口需求減弱。
此外，他還表示7、8月是份鋼材市場(chǎng)的傳統(tǒng)淡季，市場(chǎng)需求預(yù)期低迷，銷售不暢；貨幣緊縮政策產(chǎn)生的資金壓力以及鋼鐵等高能耗行業(yè)面臨淘汰落后、節(jié)能減排和資源稅改革等政策壓力，鋼廠對(duì)采購(gòu)價(jià)位高企的進(jìn)口鐵礦石較為謹(jǐn)慎。
沿海運(yùn)輸市場(chǎng)現(xiàn)陰跌
旺季不旺，運(yùn)價(jià)陰跌，去年沿海運(yùn)輸市場(chǎng)的低迷行情，今年“迎峰度夏”中再次得到了復(fù)制。
進(jìn)入夏季來，受諸多因素影響，沿海運(yùn)價(jià)已持續(xù)六周下跌，運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)從6月1日的1492點(diǎn)，下降到7月底的1345點(diǎn)，下降了10%，主流航線秦皇島一上海的煤炭運(yùn)價(jià)更是從53元/噸，下降到目前的40元/噸，下降了二成多。
陳弋分析，當(dāng)前影響沿海運(yùn)輸市場(chǎng)的主要有以下因素。一是前期持續(xù)上漲的國(guó)內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)格，進(jìn)入夏季連續(xù)六周下跌，鑒于電廠夏季前已儲(chǔ)備相當(dāng)?shù)膸?kù)存，在“買漲不買跌”的心態(tài)作崇下，觀望情緒濃厚，采購(gòu)意愿明顯不足。
二是5、6月份外貿(mào)進(jìn)口煤炭較多，一定程度上擠壓了國(guó)內(nèi)煤炭貿(mào)易。此外外圍市場(chǎng)運(yùn)價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新低，遠(yuǎn)洋經(jīng)營(yíng)困難，基本堵住了出洋經(jīng)營(yíng)機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)運(yùn)力齊集，運(yùn)力供需矛盾逐漸顯現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示 7月27日，上交所發(fā)布的煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)1742點(diǎn)，較上月同期下降了6%。其中；秦皇島到廣州、上海煤炭運(yùn)價(jià)分別為50元／噸，40元／噸，分別較上月下降13.8%和23.5%.
陳弋表示，當(dāng)前仍處“迎峰度夏”用煤高峰期間，居民用電和工業(yè)用電均對(duì)沿海運(yùn)輸市場(chǎng)有較大支撐，運(yùn)價(jià)再深度下降可能性不大，如接下來有持續(xù)高溫出現(xiàn)，運(yùn)價(jià)有反彈的要求，但由于運(yùn)力因素，反彈高度比較有限。
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