煤化工裝備迎來歷史性發(fā)展機遇
近些年，隨著油價的不斷攀升，人們把越來越多的視線轉(zhuǎn)移向了煤化工。目前來看煤炭仍然是相對便宜的資源，煤化工產(chǎn)品較石油化工產(chǎn)品有相對的成本優(yōu)勢。按目前已探明的石油儲量和開采速度來計算，全球石油的平穩(wěn)供應(yīng)只能維持40多年，天然氣60多年，而煤炭是世界上儲量最大的礦物能源，可供人類開采400多年。我國情況更是如此，煤炭儲量占我國能源總儲量的95%，遠高于全球60%的水平。我國目前原油進口依存度高達50%左右，未來還將不斷上升，如此高的依存度已經(jīng)威脅到了國家的能源安全，因此發(fā)展煤化工對我國意義重大。
基于我國“富煤、貧油、少氣”的基本能源結(jié)構(gòu)，繼“十一五”傳統(tǒng)煤化工大規(guī)模擴張后，“十二五”期間煤化工將迎來投資集中爆發(fā)的局面。“十二五”期間中國煤化工計劃投資總額超過2億元，即使考慮受到水資源、煤炭資源、環(huán)境承受力、技術(shù)成熟度和成本等多方面因素制約，保守假設(shè)這些規(guī)劃投資到位 50%，且裝備費用占煤化工項目總投資的50%，那么“十二五”期間煤化工裝備需求也將超過5000億元，煤化工裝備有望成為未來五年煤化工產(chǎn)業(yè)最大的受益板塊。
煤化工裝備種類繁多，可分為動、靜兩大類裝備。其中，加氫反應(yīng)器、氣化爐、還原爐、換熱器、盛運容器等壓力容器和管道、閥門等屬于靜裝備，泵、風(fēng)機、壓縮機、空分裝備等屬于動裝備。煤化工裝備產(chǎn)業(yè)比較可靠的先行指標(biāo)是工程設(shè)計企業(yè)的訂單，通常領(lǐng)先2-3個季度。今年上半年，幾乎壟斷國內(nèi)煤化工工程設(shè)計市場的中國化學(xué)和東華科技新簽訂的煤化工合同額均創(chuàng)出了歷史新高。續(xù)工程設(shè)計企業(yè)之后，煤化工裝備企業(yè)有望迎來歷史性機遇，目前訂單正在從工程設(shè)計企業(yè)傳遞到裝備制造企業(yè)過程中，煤化工裝備板塊爆發(fā)的時間點預(yù)計在今年四季度或明年一季度。
就投資而言，可關(guān)注受益最大的核心裝備企業(yè)，尤其是煤化工關(guān)鍵裝備氣化爐、空分裝備等的發(fā)展前景。氣化爐是煤化工最為關(guān)鍵的裝備之一，大部分煤化工項目都需要經(jīng)歷煤炭經(jīng)氣化爐轉(zhuǎn)換為合成氣這一環(huán)節(jié)，技術(shù)門檻很高。空分裝備也是煤化工的關(guān)鍵裝備之一，煤氣化及煤液化均需使用大量的高純度氧氣，具有較高的技術(shù)壁壘。
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