科力遠(yuǎn)：收購(gòu)鴻源稀土 打造全產(chǎn)業(yè)鏈
6月6日晚間，湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司發(fā)布公告，將通過增發(fā)股份+現(xiàn)金的方式，收購(gòu)益陽(yáng)鴻源稀土有限責(zé)任公司100%股權(quán)。這是繼2011年11月底重組中止后，首次正式公布收購(gòu)鴻源稀土方案。
重組預(yù)案披露：科力遠(yuǎn)將向鴻源稀土股東曹佑民購(gòu)買全部股權(quán)，鴻源稀土預(yù)估值合計(jì)約為12.20億元。其中，科力遠(yuǎn)以20.28元/股的發(fā)行價(jià)格，向曹佑民定向發(fā)行股份約4812.62萬股，購(gòu)買其持有的80%鴻源稀土股權(quán)。另外，向除公司控股股東科力遠(yuǎn)控股和實(shí)際控制人鐘發(fā)平之外的不超過10名投資者非公開發(fā)行股份，募集配套資金不超過3.25億元，其中2.44億元用于購(gòu)買曹佑民持有的鴻源稀土20%股權(quán)，0.81億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
一旦完成重組，科力遠(yuǎn)將全資擁有鴻源稀土這只下金蛋的雞，公司第一大股東仍然是董事長(zhǎng)鐘發(fā)平博士，而曹佑民將成為科力遠(yuǎn)持股12.7%的第二大股東，并承諾36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持股份。
鴻源稀土2011年度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，營(yíng)業(yè)收入7.16億元，凈利潤(rùn)2.76億元。而科力遠(yuǎn)2011年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.82億元，完成凈利潤(rùn)1645.21萬元。毫無疑問，本次交易，將顯著提高上市公司盈利能力。
鴻源稀土，是集稀土冶煉和加工、科研為一體的綜合型稀土企業(yè)，也是截止2011年湖南省唯一一家擁有稀土出口配額的企業(yè)，占全國(guó)稀土出口企業(yè)配額總量的4.17%。
稀土是鎳氫電池的重要的原材料之一，目前稀土材料在鎳氫動(dòng)力電池負(fù)極所用的儲(chǔ)氫合金材料的成本中占有50%以上的比例，其在電池中經(jīng)濟(jì)價(jià)值巨大。
科力遠(yuǎn)是以先進(jìn)儲(chǔ)能材料、綠色電池及新能源汽車電池為主導(dǎo)方向的高科技上市公司，是全球鎳氫混合動(dòng)力汽車電池的主要生產(chǎn)商之一。完成這次重組后，科力遠(yuǎn)將進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，極大的改善公司盈利能力。通過本次收購(gòu)，更可以為科力遠(yuǎn)日本湘南工廠——主營(yíng)鎳氫混合動(dòng)力汽車電池——的稀土供應(yīng)提供大力支持，有效降低電池產(chǎn)品成本，有利于日本湘南工廠的全球市場(chǎng)開拓。
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