相關(guān)金屬存交易性機(jī)會(huì)
盡管美國(guó)QE以及中歐的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是影響金屬價(jià)格走勢(shì)的關(guān)鍵因素，但是近期中日之間釣魚(yú)島爭(zhēng)端愈演愈烈，也給金屬價(jià)格增添了新的不確定因素。
釣魚(yú)島局勢(shì)緊張，戰(zhàn)爭(zhēng)預(yù)期漸濃。日本政府正式國(guó)有化釣魚(yú)島，并將釣魚(yú)島及其附屬島嶼將交由日本海上保安廳“管理”。中國(guó)政府嚴(yán)發(fā)表正聲明，措辭嚴(yán)厲，語(yǔ)氣強(qiáng)硬。表示中國(guó)政府不會(huì)坐視領(lǐng)土主權(quán)受到侵犯。如果日方一意孤行，由此造成的一切嚴(yán)重后果只能由日方承擔(dān)。
強(qiáng)國(guó)間戰(zhàn)爭(zhēng)將使金屬供需面將趨緊。參考二次世界大戰(zhàn)及朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)的情況，金屬價(jià)格基本都處于上漲階段�？梢苑治龀銎渲械脑虬ǎ簯�(zhàn)爭(zhēng)本身對(duì)金屬的消耗很大，戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)產(chǎn)能破壞導(dǎo)致產(chǎn)量下降，兩大國(guó)戰(zhàn)后重建預(yù)期強(qiáng)，商人囤積商品行為。中日作為兩個(gè)經(jīng)濟(jì)大國(guó)、金屬冶煉大國(guó)，戰(zhàn)爭(zhēng)若打成消耗戰(zhàn)，那么以上四點(diǎn)原因還會(huì)被加強(qiáng)，金屬供需面將提升金屬價(jià)格。
戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)金屬金融屬性的影響是雙刃劍。中日相爭(zhēng)，美國(guó)受益。一方面，資金會(huì)涌入美元避險(xiǎn)，另一方面，軍工訂單也將刺激美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。我們判斷美元指數(shù)將上升，對(duì)金屬價(jià)格構(gòu)成壓制。但從另一個(gè)角度看，成為戰(zhàn)略物資的金屬又容易引發(fā)資金炒作和囤積。
軍工相關(guān)金屬都有交易性機(jī)會(huì)。中日釣魚(yú)島爭(zhēng)端在加劇，最終會(huì)否演化為戰(zhàn)爭(zhēng)還無(wú)法預(yù)測(cè)。但在這樣的戰(zhàn)爭(zhēng)預(yù)期下，我們認(rèn)為以下一些金屬股還會(huì)受到正面刺激。與戰(zhàn)爭(zhēng)緊密相關(guān)的金屬包括鎢、鈦、鉬、鋯、鍺、稀土、銅等，對(duì)應(yīng)標(biāo)的廈門(mén)鎢業(yè)、章源鎢業(yè)、寶鈦股份、西部材料、金鉬股份、新華龍、云南鍺業(yè)、東方鋯業(yè)等。
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