稀土大集團整合有望提速 相關(guān)概念股迎利好

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

　　WTO中期報告裁定中國限制稀土出口違規(guī)，稀土大集團整合有望提速。

　　10月28 日，WTO 專家組就稀土爭端的中期報告已經(jīng)發(fā)給美日歐和我國等爭端各方，該報告目前并不公開，最終報告可能在6 至8 周后正式公開初裁中國限制稀土出口違規(guī)。WTO 中期報告裁定中國限制稀土出口違規(guī)，有望加速我國稀土行業(yè)整合進程，中國正醞釀多項新政應(yīng)對出口變局，包括嚴(yán)打私礦、擬出臺《稀有金屬管理條例》、組建稀土大集團、醞釀不同稀土品種差別化管理等。未來生產(chǎn)配額、指令性計劃、新增采礦證等政策總體會向大集團傾斜。近日工信部副部長蘇波在達沃斯論壇期間表示，組建稀土大集團方案有望在年底之前出臺。

　　稀土行業(yè)整頓即將迎來互查階段，后續(xù)有望進一步提振市場情緒。8 月7 日晚工信部聯(lián)合八部委發(fā)布《打擊稀土開采、生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)違法違規(guī)行為專項行動方案》，決定自2013 年8 月15 日至11 月15 日開展打擊稀土開采、生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)違法違規(guī)行為專項行動，行動分為三個階段，第一是8 月15日至9 月30 日的各省市自查階段；第二是9 月30 日至10 月25 日部門聯(lián)合檢查階段，工信部會同有關(guān)部門及專家將組成聯(lián)合檢查組；第三是10 月25 日至11 月15 日整改工作總結(jié)階段。目前行動進展比計劃有所推遲，目前第一階段的各省市自查尚未完全結(jié)束，更加嚴(yán)格的第二階段互查將稍后迎來。我們認(rèn)為，此次整頓打擊范圍和力度或超過歷次行動，歷年稀土私采量超過稀土總量控制指標(biāo)及全球消費量，成為壓制稀土價格的重要原因，隨著稀土行業(yè)整頓行動的深入，稀土私礦開采有望得到有效抑制并提振市場情緒，進而帶動稀土價格企穩(wěn)回升。

　　2015年世界稀土需求量將達到21萬噸年均增幅8%以上

　　隨著世界各國對環(huán)保意識日漸增加，加上中國正在加快腳步建設(shè)節(jié)約型社會，致使稀土永磁材料的需求將變得十分旺盛，根據(jù)中國稀土學(xué)會的預(yù)測，2015年世界稀土需求量將達到21萬噸，平均年增幅將達到8%以上。而在稀土永磁材料中，最值得關(guān)注的是由于優(yōu)異的磁性能而被譽為“磁王”的釹鐵硼磁性材料，其未來將面臨更大機遇。

　　此外，部分釹鐵硼企業(yè)訂單表明下游需求正在回暖。包括中科三環(huán)在內(nèi)的部分釹鐵硼企業(yè)訂單近期出現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn)，主要來自汽車、空調(diào)和電子領(lǐng)域的改善。四季度全球汽車銷量同比與環(huán)比增長均有望超5%，帶動車用釹鐵硼需求回升。

　　與此同時，隨著8 月份空調(diào)2013 冷年的結(jié)束，空調(diào)企業(yè)已進入新一冷年的生產(chǎn)周期，補庫備貨有望隨之展開，且受近期變頻空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)提升提振，變頻空調(diào)用釹鐵硼需求將有所提振。此外，三季度北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商季度BB 值98、同比增長20%，四季度消費電子需求有望保持適度增長。

　　稀土收儲年內(nèi)兌現(xiàn) 或推下游應(yīng)用市場新政

　　早在7月份，贛州打擊稀土私礦之時，市場就已在傳稀土收儲消息。9月份，該消息不斷發(fā)酵，最新的傳言是10月20日左右會確定收儲方案。據(jù)上證報最新報道，相關(guān)接近稀土協(xié)會的人士透露，國家確實有年內(nèi)收儲的計劃。但收儲價格和時點都屬于秘密，不會向市場公開。

　　根據(jù)傳言，此次收儲盤子將有百億元，且主要是中重稀土。此次收儲參與企業(yè)有6家，包括包鋼稀土、五礦稀土、中色股份、中鋁稀土、廣晟有色、贛州稀土集團。收儲產(chǎn)品有氧化鐠釹，氧化鐠和氧化釹等共超萬噸。

　　值得注意的是，上述人士還透露，工信部正在醞釀推動稀土下游應(yīng)用市場的政策。其實該消息早在7月份就被市場所關(guān)注。7月中旬，中國稀土行業(yè)協(xié)會在中國工程院組織召開了稀土資源與應(yīng)用總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃討論會，工信部稀土辦公室賈銀松主任在會上分析了行業(yè)主要存在的問題和準(zhǔn)備采取的措施。同時，中國稀土行業(yè)協(xié)會陳占恒副秘書長匯報了《稀土資源與應(yīng)用總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》大綱的起草情況。

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