不棄稀土戰(zhàn)略 中科英華終止定增換自籌資金

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

中科英華今日晚間發(fā)布了一系列公告稱，考慮標(biāo)的公司德昌厚地稀土礦業(yè)有限公司（下稱：厚地稀土）盈利情況未達(dá)預(yù)期承諾指標(biāo)等因素，決定終止實(shí)施非公開發(fā)行股票事宜。但與此同時(shí)，中科英華購(gòu)入厚地稀土股權(quán)、進(jìn)入稀土開采業(yè)的戰(zhàn)略依然未變，其宣稱將通過自籌資金方式收購(gòu)，且收購(gòu)價(jià)不高于9.5億元，較此前16.88億元的收購(gòu)價(jià)出現(xiàn)大幅下調(diào)。

資料顯示，2013年1月，中科英華與成都市廣地綠色工程開發(fā)有限責(zé)任公司（下稱：成都廣地）簽署了關(guān)于德昌厚地稀土礦業(yè)有限公司股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議，2月雙方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

根據(jù)相關(guān)協(xié)議，中科英華已向成都廣地支付3.5億元定金，同時(shí)成都廣地已將厚地稀土48%的股權(quán)過戶到中科英華名下，以及將厚地稀土剩余52%的股權(quán)質(zhì)押給中科英華，以作為簽署和履行《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的保證。

目前，成都廣地持有厚地稀土52%股權(quán)，中科英華持有厚地稀土48%股權(quán)；自然人劉國(guó)輝因持有成都廣地60%的股權(quán)，為厚地稀土的實(shí)際控制人。

據(jù)悉，成都廣地旗下厚地稀土的全資子公司西昌志能擁有輕稀土礦采礦許可證。中科英華曾表示，過收購(gòu)厚地稀土100%的股權(quán)進(jìn)入稀土開采業(yè)務(wù)，一方面推動(dòng)公司多元化業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從而可以有效規(guī)避市場(chǎng)變化對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不利影響，降低公司整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，有利于實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，提高每股收益；另一方面符合國(guó)家關(guān)于稀土行業(yè)整合、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略要求，公司能夠利用上市公司資本平臺(tái)、公司治理和管理經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)勢(shì)，合理開發(fā)厚地稀土所持有的稀土資源，提高稀土資源采收率和綜合利用水平。

今年3月，中科英華公告了2013 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行普通股不超過6.5億股，募集資金總額不超過23.725億元，其中不超過16.88億元用于收購(gòu)厚地稀土100%股權(quán)，剩余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

按照該非公開發(fā)行股票預(yù)案，中科英華第一大股東鄭永剛、成都廣地及其實(shí)際控制人劉國(guó)輝作出承諾：厚地稀土2013年度、2014年度、2015年度每年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的對(duì)中科英華合并報(bào)表影響的凈利潤(rùn)分別不低于6000萬元、12000萬元和18000萬元。

但是，中科英華今日晚間的公告卻披露，截至目前，交易對(duì)方未能如期履約實(shí)現(xiàn)原《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》所涉承諾事項(xiàng)，標(biāo)的公司盈利情況未達(dá)預(yù)期承諾指標(biāo)，且交易對(duì)方的或有債務(wù)與前期商談階段存在較大差異，鑒于上述事項(xiàng)的處理仍需要一定時(shí)間，綜上因素可能對(duì)項(xiàng)目收購(gòu)整體進(jìn)展產(chǎn)生一定影響并增加非公開發(fā)行后續(xù)工作的不確定性。董事會(huì)慎重研究決定終止實(shí)施非公開發(fā)行股票有關(guān)工作。

資料顯示，截至2013年6月30日，厚地稀土未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為128909萬元，凈資產(chǎn)為92179萬元，凈利潤(rùn)顯示為虧損262.37萬元。

與此同時(shí)，中科英華并沒有因此放棄進(jìn)入稀土開采業(yè)的戰(zhàn)略，其宣稱將通過自籌資金進(jìn)行收購(gòu)，且收購(gòu)價(jià)格不高于9.5億元，較此前16.88億元的收購(gòu)價(jià)出現(xiàn)大幅下調(diào)。

據(jù)了解，中科英華近期與國(guó)開行青海分行簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，獲得30億元融資支持，專門用于新能源和新材料產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

另值得說明的是，中科英華同天還公告稱，與吉林省天林汽車零部件有限公司簽署了《房屋及土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將協(xié)議項(xiàng)下所屬房屋及房屋所占土地的土地使用權(quán)，以6000萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓。本次交易對(duì)公司利潤(rùn)影響約為1700萬元。