日本制定強硬方案加劇釣魚島緊張局勢
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核心觀點：昨天整個軍工板塊上漲2.38%，其中尤以航空動力、成發(fā)科技、中航動控、航天動力、鋼研高納等公司上漲幅度較大。我們認(rèn)為一方面是航空發(fā)動機重大專項預(yù)期推動；另一方面則是對中日釣魚島局勢升級的擔(dān)憂。
日本將制定手冊迫降逼近釣魚島的外國飛機等一系列強硬方案，加劇釣魚島附近海空區(qū)域緊張局勢。自從日本首相安倍參拜靖國神社，中日釣魚島局勢日益升級。昨日環(huán)球網(wǎng)報道，日本航空自衛(wèi)隊28日宣布，針對中國軍機頻繁突破日本“防空識別區(qū)”接近釣魚島空域，日方將著手制定應(yīng)對外國飛機侵犯領(lǐng)空時的操作手冊。該操作手冊將規(guī)定強制他國軍機在日本國內(nèi)著陸的方法和步驟。這些針對中國戰(zhàn)斗機的強硬方案，表明了日本在釣魚島問題的強硬態(tài)度，將加劇釣魚島附近海空區(qū)域緊張局勢，加大擦槍走火的風(fēng)險。在去年11月23日中國政府發(fā)布劃設(shè)東海防空識別區(qū)聲明時，我們已經(jīng)提示過局勢進一步惡化的風(fēng)險。
2014年全年的投資主線是強軍和改革。我國已經(jīng)提出了建設(shè)現(xiàn)代化裝備體系，現(xiàn)代化裝備體系包含了先進的裝備平臺和信息化趨勢，軍隊改革的目標(biāo)就是強軍；我國的國防工業(yè)正在逐步市場化，武器裝備研制資質(zhì)向民企放開、軍工企業(yè)的股權(quán)多元化、軍工國企改制、軍工科研體制改革、激勵機制改善等一系列變革將會深化；軍工行業(yè)作為高端裝備制造的代表在我國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程中將會受到國家的大力支持。
投資建議：重點推薦軍工白馬組合�？紤]到后續(xù)的催化劑因素以及后續(xù)流動性因素，我們近期一直在提示行業(yè)的投資機會。目前我們繼續(xù)重點推薦強軍裝備類公司和具有整合預(yù)期以及具有機制改善預(yù)期的公司。我們的軍工組合仍然是：航空動力、中航電子和中國衛(wèi)星。
風(fēng)險提示：軍工企業(yè)改革的推進和相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策的出臺具體時間具有不確定性；軍工新產(chǎn)品的研制進度和對公司的業(yè)績影響具有不確定性；軍工股有估值溢價較高隨市場調(diào)整的風(fēng)險。
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