經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）關(guān)於關(guān)鍵礦物的論述和制度規(guī)範(fàn)聚焦于供應(yīng)鏈安全、可持續(xù)發(fā)展和負(fù)責(zé)任的商業(yè)行為（Responsible Business Conduct, RBC），旨在應(yīng)對(duì)關(guān)鍵礦物在全球經(jīng)濟(jì)、綠色轉(zhuǎn)型和國(guó)家安全中的重要性及潛在風(fēng)險(xiǎn)。以下從OECD的論述、制度框架及其實(shí)施情況進(jìn)行系統(tǒng)分析，從中國(guó)關(guān)鍵礦物從業(yè)者的中立視角提供建議。
1. OECD對(duì)關(guān)鍵礦物的論述
OECD在其報(bào)告、論壇和指導(dǎo)檔中將關(guān)鍵礦物定義為對(duì)經(jīng)濟(jì)和未來(lái)發(fā)展至關(guān)重要、但供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)較高的礦物資源，強(qiáng)調(diào)其在綠色和數(shù)位化轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略作用（OECD, 2023）。
1.1 關(guān)鍵礦物的定義與重要性
關(guān)鍵礦物是供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)高、替代性低、經(jīng)濟(jì)影響大的非可再生資源，如稀土、鋰、鈷、鎳、鎢等（OECD, 2015）。其供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)源于地理分佈集中（如中國(guó)占全球鎢產(chǎn)量的80%）、新興市場(chǎng)需求增長(zhǎng)、技術(shù)依賴及低回收率（USGS, 2023）。關(guān)鍵礦物是新能源（電動(dòng)車、風(fēng)電）、電子（半導(dǎo)體）、航空航太和國(guó)防工業(yè)的基石。例如，鋰和鈷用於電池，稀土用於永磁體，鎢用於高溫合金（OECD, 2023）。實(shí)現(xiàn)雙重綠色和數(shù)位化轉(zhuǎn)型需要穩(wěn)定的關(guān)鍵礦物供應(yīng)，可再生能源、電動(dòng)車和消費(fèi)電子的快速發(fā)展將推高需求，例如，到2030年鋰需求可能增至200萬(wàn)噸（IEA, 2023）。
1.2 供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)鍵礦物儲(chǔ)量分佈不均，例如，中國(guó)控制90%的稀土加工，鈷70%來(lái)自剛果民主共和國(guó)（USGS, 2023）。這種集中度使供應(yīng)鏈易受地緣政治、貿(mào)易限制或衝突影響。新興經(jīng)濟(jì)體（如中國(guó)、印度）的工業(yè)化及新技術(shù)（如5G、AI）增加需求，而低替代性和低回收率（例如，稀土回收率低於10%）加劇供應(yīng)脆弱性（OECD, 2015）。關(guān)鍵礦物開(kāi)採(cǎi)常發(fā)生在衝突或高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，可能涉及人權(quán)侵犯、環(huán)境破壞和腐敗，例如，剛果的鈷礦與童工和非法採(cǎi)礦相關(guān)（OECD, 2023）。
1.3 2030年展望
OECD預(yù)測(cè)，未來(lái)關(guān)鍵礦物的關(guān)鍵性將隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步變化（OECD, 2015）。稀土（重稀土和輕稀土）、鍺、石墨因替代性低和生產(chǎn)集中度高，供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)最大。鎢、重晶石、釩等因在高科技和國(guó)防中的廣泛應(yīng)用，經(jīng)濟(jì)影響顯著。到2030年，物理儲(chǔ)量可用性可能成為限制因素，重晶石、硼酸鹽、磷酸巖等供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)可能上升。綠色低碳路徑可能改變礦物重要性格局（OECD, 2015）。
2. OECD宣導(dǎo)通過(guò)以下措施應(yīng)對(duì)關(guān)鍵礦物挑戰(zhàn)
增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性，減少對(duì)單一來(lái)源的依賴；促進(jìn)可持續(xù)開(kāi)採(cǎi)，降低環(huán)境和社會(huì)影響；推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，提高回收率和替代材料使用；加強(qiáng)國(guó)際合作，建立透明、負(fù)責(zé)任的供應(yīng)鏈（OECD, 2023）。
3. OECD的關(guān)鍵礦物制度規(guī)範(fàn)
OECD通過(guò)指導(dǎo)檔、論壇和多利益相關(guān)方倡議，構(gòu)建了關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的制度框架，重點(diǎn)是負(fù)責(zé)任的供應(yīng)鏈管理和盡職調(diào)查（Due Diligence）（OECD, 2023）。
3.1 《OECD衝突和高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)礦物負(fù)責(zé)任供應(yīng)鏈盡職調(diào)查指導(dǎo)》
該指導(dǎo)於2011年首次發(fā)佈，最新版為2016年，針對(duì)錫、鉭、鎢和黃金（3TG）及所有礦物的供應(yīng)鏈管理，旨在防止礦物開(kāi)採(cǎi)和貿(mào)易引發(fā)衝突、人權(quán)侵犯或不安全（OECD, 2016）。其核心是五步盡職調(diào)查框架：
建立強(qiáng)有力的公司管理體系，制定供應(yīng)鏈政策。
識(shí)別和評(píng)估供應(yīng)鏈中的風(fēng)險(xiǎn)（如衝突、人權(quán)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)）。
設(shè)計(jì)和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)畫，預(yù)防或緩解風(fēng)險(xiǎn)。
進(jìn)行協(xié)力廠商審計(jì)，確保盡職調(diào)查的透明性。
公開(kāi)報(bào)告盡職調(diào)查結(jié)果，增強(qiáng)透明度。
指導(dǎo)適用於全球所有礦物供應(yīng)鏈，尤其聚焦衝突和高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)（如剛果、緬甸）。其目標(biāo)是説明企業(yè)尊重人權(quán)，避免助長(zhǎng)衝突，促進(jìn)透明供應(yīng)鏈，支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展（OECD, 2016）。
針對(duì)錫、鉭、鎢和黃金的補(bǔ)充指南提供行業(yè)特定建議，例如，鎢供應(yīng)鏈需關(guān)注緬甸等高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的非法採(cǎi)礦（OECD, 2024）。
3.2 《OECD跨國(guó)企業(yè)指導(dǎo)方針》
該指導(dǎo)方針於1976年發(fā)佈，最新修訂為2011年，是政府支持的負(fù)責(zé)任商業(yè)行為原則，適用於所有行業(yè)，包括礦物供應(yīng)鏈（OECD, 2011）。企業(yè)需在全球運(yùn)營(yíng)中避免和應(yīng)對(duì)負(fù)面影響（如人權(quán)侵犯、環(huán)境破壞），實(shí)施盡職調(diào)查，確保供應(yīng)鏈符合標(biāo)準(zhǔn)，並與利益相關(guān)方合作，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。在關(guān)鍵礦物採(cǎi)購(gòu)中，企業(yè)需識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)（如童工、腐?。﹣K採(cǎi)取行動(dòng)減輕影響（OECD, 2023）。
3.3 《OECD礦物供應(yīng)鏈環(huán)境盡職調(diào)查手冊(cè)》
該手冊(cè)於2021-2023年開(kāi)發(fā)，2023年秋季發(fā)佈，專注於礦物供應(yīng)鏈的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（如水污染、碳排放、生態(tài)破壞）（OECD, 2023）?；读奖M職調(diào)查框架，提供環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理的最佳實(shí)踐，強(qiáng)調(diào)環(huán)境與人權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的交叉性。手冊(cè)支持企業(yè)遵守《歐盟電池法規(guī)》《德國(guó)供應(yīng)鏈盡職調(diào)查法》等新興法規(guī)，旨在幫助企業(yè)從開(kāi)採(cǎi)到消費(fèi)品的全供應(yīng)鏈中預(yù)防、緩解和修復(fù)環(huán)境影響，促進(jìn)可持續(xù)開(kāi)採(cǎi)（OECD, 2023）。
3.4 負(fù)責(zé)任礦物供應(yīng)鏈論壇
OECD自2007年起每年舉辦“負(fù)責(zé)任礦物供應(yīng)鏈論壇”，彙集政府、企業(yè)和民間社會(huì)代表，討論關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)和解決方案（OECD, 2024）。議題包括衝突融資風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境與人權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、綠色轉(zhuǎn)型中的礦物需求及政策協(xié)調(diào)。2024年論壇（第17屆）於5月22-23日舉行，強(qiáng)調(diào)衝突風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展礦物（如建築用砂石）、金供應(yīng)鏈區(qū)域問(wèn)題及政府間協(xié)定中的負(fù)責(zé)任商業(yè)行為作用（OECD, 2024）。2025年論壇（第18屆）計(jì)畫於5月5-7日舉行，預(yù)計(jì)繼續(xù)聚焦供應(yīng)鏈可持續(xù)性和新興風(fēng)險(xiǎn)（OECD, 2025）。
3.5 其他倡議
OECD與負(fù)責(zé)任礦物倡議（RMI）合作，開(kāi)發(fā)環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）標(biāo)準(zhǔn)，如RMI的RMAP 2.0 ESG標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2024年第三季度公開(kāi)諮詢，整合OECD盡職調(diào)查指導(dǎo)和歐盟法規(guī)要求（OECD, 2024）。OECD還支持全球電池聯(lián)盟（GBA），推動(dòng)電池供應(yīng)鏈（如鋰、鈷、鎳）的可持續(xù)性，回應(yīng)《歐盟電池法規(guī)》的盡職調(diào)查要求（OECD, 2024）。
4. OECD制度規(guī)範(fàn)的實(shí)施與影響
4.1 實(shí)施機(jī)制
OECD成員國(guó)設(shè)立國(guó)家聯(lián)絡(luò)點(diǎn)（NCPs），監(jiān)督《跨國(guó)企業(yè)指導(dǎo)方針》的實(shí)施，處理供應(yīng)鏈違規(guī)投訴，例如，挪威NCP曾調(diào)查某企業(yè)在剛果鈷礦的人權(quán)問(wèn)題（OECD, 2019）。OECD通過(guò)論壇和專案（如環(huán)境盡職調(diào)查手冊(cè)）整合政府、企業(yè)、NGO和社區(qū)的聲音，確保規(guī)範(fàn)的廣泛適用性（OECD, 2023）。指導(dǎo)檔與《歐盟關(guān)鍵原材料法案》《美國(guó)通脹削減法案》等對(duì)接，增強(qiáng)全球政策協(xié)調(diào)（OECD, 2024）。
4.2 成效
全球超過(guò)5000家企業(yè)採(cǎi)用OECD盡職調(diào)查指導(dǎo)，特別是3TG供應(yīng)鏈。例如，蘋果公司在其鈷和鎢採(cǎi)購(gòu)中實(shí)施OECD框架（Apple, 2023）。OECD推動(dòng)了衝突地區(qū)礦物的追蹤系統(tǒng)，如剛果的鈷供應(yīng)鏈認(rèn)證（OECD, 2023）。環(huán)境盡職調(diào)查手冊(cè)預(yù)計(jì)幫助企業(yè)降低礦物開(kāi)採(cǎi)的碳排放和生態(tài)破壞，符合全球碳中和目標(biāo)（OECD, 2023）。
4.3 挑戰(zhàn)
OECD規(guī)範(fàn)屬自願(yuàn)性質(zhì)，部分企業(yè)未全面實(shí)施，尤其在中小企業(yè)中（OECD, 2023）。緬甸、剛果等地的政治不穩(wěn)定和資訊不透明使盡職調(diào)查難以落實(shí)（OECD, 2024）?！稓W盟電池法規(guī)》等新規(guī)要求嚴(yán)格，OECD需進(jìn)一步整合指導(dǎo)以避免企業(yè)合規(guī)負(fù)擔(dān)過(guò)重（OECD, 2024）。
5. 對(duì)我國(guó)關(guān)鍵礦物從業(yè)者建議
5.1 影響
OECD推動(dòng)的供應(yīng)鏈多元化（如澳大利亞、加拿大增加鎢產(chǎn)量）可能削弱中國(guó)在鎢（80%全球供應(yīng)）和稀土（90%加工）的市場(chǎng)主導(dǎo)地位（USGS, 2023）。中國(guó)企業(yè)需適應(yīng)OECD指導(dǎo)和歐盟法規(guī)（如綠色開(kāi)採(cǎi)標(biāo)準(zhǔn)），否則可能失去歐洲市場(chǎng)，例如，歐盟計(jì)畫2027年起對(duì)高碳足跡礦物加征關(guān)稅（Global Times, 2023）。OECD強(qiáng)調(diào)的回收和替代技術(shù)為中國(guó)企業(yè)提供了創(chuàng)新空間（China Tungsten Online, 2023）。
5.2 建議
企業(yè)轉(zhuǎn)型
投資高附加值產(chǎn)品，如高性能鎢合金，滿足5 nm晶片和新能源需求，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)份額增10%（China Tungsten Online, 2023）。
拓展歐盟、東盟市場(chǎng)，降低對(duì)美依賴（Global Times, 2023）。
建設(shè)綠色加工設(shè)施，符合OECD和歐盟的可持續(xù)標(biāo)準(zhǔn)（OECD, 2023）。
國(guó)際合作
通過(guò)“一帶一路”與非洲、東南亞國(guó)家合作，鎖定鋰、鈷資源，同時(shí)參與OECD論壇，貢獻(xiàn)中國(guó)經(jīng)驗(yàn)（The New Yorker, 2023）。
6. 結(jié)論
OECD關(guān)於關(guān)鍵礦物的論述突出了其在經(jīng)濟(jì)、綠色轉(zhuǎn)型和國(guó)家安全中的戰(zhàn)略地位，強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)發(fā)展的雙重挑戰(zhàn)（OECD, 2023）。其制度規(guī)範(fàn)為全球企業(yè)提供了負(fù)責(zé)任供應(yīng)鏈管理的框架，對(duì)企業(yè)和政策制定者具有指導(dǎo)意義。我國(guó)業(yè)界應(yīng)抓住技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)多元化機(jī)遇，適應(yīng)OECD和全球法規(guī)要求，通過(guò)合作與對(duì)話確保關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的穩(wěn)定與可持續(xù)發(fā)展。
附錄：什麼是3TG？
參考文獻(xiàn)
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