氧化鉬、鉬鐵價(jià)格繼續(xù)攀升
截至2010年1月15日金屬價(jià)格(含小金屬價(jià)格、中間品價(jià)格、稀土價(jià)格、冶煉副產(chǎn)品價(jià)格、部分金屬成本價(jià)格)。
本周關(guān)注:在上一周小金屬價(jià)普遍上漲的格局下,本周整體價(jià)格走勢(shì)略顯平穩(wěn)。比較突出的是硫酸和鉬價(jià)格的持續(xù)攀升,根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì),本周長三角地區(qū)硫酸 價(jià)格繼續(xù)從450元/噸上升至499元/噸,春耕備肥對(duì)于硫酸需求的拉動(dòng)仍在繼續(xù)。隨著歐美經(jīng)濟(jì)的逐漸回暖,鉬價(jià)格已出現(xiàn)啟動(dòng)跡象,本周歐美地區(qū)主要市場 氧化鉬、鉬鐵價(jià)格繼續(xù)保持15%左右的周漲幅。
本月關(guān)注:長江現(xiàn)貨硫酸鎳、氯化鎳、鈀、銀、錳漲幅較大。MB現(xiàn)貨氧化鉬、鉬鐵、銦、鈷、鎂價(jià)格漲幅較大。長三角地區(qū)硫酸價(jià)格持續(xù)上漲。國內(nèi)稀土價(jià)格連續(xù)上漲。
投資方面:本周建議繼續(xù)關(guān)注氧化鉬、鉬鐵價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)帶來的金鉬股份(601958)的投資機(jī)會(huì),建議關(guān)注硫酸價(jià)格持續(xù)上漲帶來的恒邦股份(002237)的投資機(jī)會(huì)。
恒邦股份(002237):公司為國內(nèi)重點(diǎn)黃金冶煉企業(yè),同時(shí)副產(chǎn)銀、銅等多種金屬,回收二氧化硫煙氣制取硫酸,并利用硫酸進(jìn)行磷肥等化工產(chǎn)品的生 產(chǎn)。公司募集資金項(xiàng)目“復(fù)雜金精礦綜合回收技術(shù)改造項(xiàng)目”2009年底投產(chǎn),將成為公司未來新的贏利增長點(diǎn)。根據(jù)公司的經(jīng)營計(jì)劃,2010年主要產(chǎn)品產(chǎn)量 黃金 16.8噸、白銀108噸、電解銅1.97萬噸、硫酸53萬噸,將分別比2009年增長56%、116%、1091%和61%。公司硫酸單產(chǎn)較高,未來有 望受益硫酸價(jià)格的上漲,我們預(yù)計(jì)公司2009-2011年實(shí)現(xiàn)EPS0.78、1.38和1.69元,以1月15日51.12元的收盤價(jià)計(jì)算,對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài) P/E分別為66倍、37倍和30倍,并繼續(xù)維持公司“增持”的投資評(píng)級(jí)。
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