稀土合金鍍層防腐領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者
稀土合金鍍層防腐領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者：公司主要從事稀土新材料的研發(fā)及其在鍍層防腐領(lǐng)域的應(yīng)用，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售稀土合金鍍層鋼絲、鋼絞線。公司自主研發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新一代高耐腐性稀土鋅鋁合金鍍層產(chǎn)品，開辟了國(guó)內(nèi)稀土合金防腐鍍層新材料應(yīng)用的新領(lǐng)域。鋼絞線主要應(yīng)用于高壓、超高壓電網(wǎng)輸電線 路、電氣化鐵路、信息通信、高速公路柔性護(hù)欄、民用建筑以及農(nóng)牧水產(chǎn)等諸多領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)附加值在金屬產(chǎn)品行業(yè)中位居前列。
公司所處行業(yè)市場(chǎng)需求空間巨大：在電網(wǎng)建設(shè)投資力度不斷加大、大規(guī)模鐵路建設(shè)投入、信息產(chǎn)業(yè)升級(jí)及3G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入以及國(guó)家高速公路網(wǎng) 建設(shè)等諸多利好因素的推動(dòng)，加之國(guó)外市場(chǎng)對(duì)我國(guó)合金鍍層鋼絲、鋼絞線產(chǎn)品的大量需求，合金鍍層鋼絲、鋼絞線的市場(chǎng)前景極其廣闊，預(yù)計(jì)至2020年市場(chǎng)需求 量將達(dá)到 1500萬噸。
公司優(yōu)勢(shì)明顯：一是行業(yè)地位優(yōu)勢(shì)，先后承擔(dān)了三峽外送線路的技術(shù)儲(chǔ)備工程、國(guó)際上首條緊湊型500千伏超高壓輸電線路架空地線研制和供應(yīng)任務(wù)等；二 是技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，公司率先開發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新一代稀土合金鍍層新材料，并在國(guó)內(nèi)率先成功應(yīng)用，產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率等方面都優(yōu)于傳統(tǒng)工藝；三是品牌 優(yōu)勢(shì)，公司產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家同類產(chǎn)品水平，獲得原冶金部“冶金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量金杯獎(jiǎng)”，隨著公司產(chǎn)品走出國(guó)門，公司產(chǎn)品也逐漸贏得國(guó)外用戶的信任。
募投項(xiàng)目：募投項(xiàng)目的產(chǎn)品主要應(yīng)用于電力電網(wǎng)建設(shè)，包括3萬噸稀土多元合金鍍層鋼絲、鋼絞線項(xiàng)目、2.6萬噸稀土鋅鋁合金鍍層鋼絲、鋼絞線產(chǎn)品項(xiàng)目 和先進(jìn)涂鍍技術(shù)與稀土材料工程中心項(xiàng)目，建設(shè)期均為兩年，項(xiàng)目建成后母公司自有產(chǎn)能將由現(xiàn)在的4萬噸達(dá)到9.6萬噸，屆時(shí)預(yù)計(jì)公司將進(jìn)入一個(gè)告訴發(fā)展階 段。
詢價(jià)區(qū)間：28—33元。我們采用相對(duì)估值法，選取與公司經(jīng)營(yíng)模式相近的恒星科技[16.30 2.39%]、貴繩股份[10.31 0.98%]、久立特材[32.76 1.80%]作比較對(duì)象。三家上市公司2009-2011年的PE均值分別為48.23、35.87、29.80。鼎泰新材2009年-2011年的EPS分別為0.60元、0.80元、1.22元，合理價(jià)值區(qū)間為28.70—36.36，建議詢價(jià)區(qū)間為28—33元。
風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，營(yíng)運(yùn)資金緊張的風(fēng)險(xiǎn)，控股股東控制風(fēng)險(xiǎn)等。
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