稀土噸價(jià)漲幅近3倍 外部稀土供給難短期回暖
截止9月27日收盤，以包鋼稀土(600111)、廣晟有色(600259)、五礦發(fā)展(600058)、廈門鎢業(yè)(600549)、北礦磁材(600980)、中色股份(000758)、江西銅業(yè)(600362)等為代表的稀土板塊表現(xiàn)格外搶眼。
2009年初至今
稀土噸價(jià)漲幅近3倍
其中，包鋼稀土、廣晟有色更是不負(fù)重望地再度勇當(dāng)先鋒，一南一北兩大稀土股雙雙封于漲停，好似正告天下，8月底至9月中旬一波漲幅超60%的稀土永磁行情并未完結(jié)，甚至只是一個(gè)開(kāi)始。
果不其然，消息面對(duì)稀土永磁行情的支撐可謂面面俱到。首當(dāng)其沖的應(yīng)屬中秋節(jié)期間，美聯(lián)儲(chǔ)做出維持低利率不變的消息，受此影響，美元指數(shù)跌至8個(gè)月以來(lái)的 最低點(diǎn)79.26，以黃金為主渠道代表的避險(xiǎn)性投資再度備受追捧，截至9月25日，期金價(jià)格一度突破了1300美元大關(guān)，現(xiàn)貨金價(jià)也高至1299.72美 元。
與此同時(shí)，作為與黃金有異曲同工之妙的投資品種，這一消息同樣維系了主要稀土產(chǎn)品價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)，截止發(fā)稿前，上海有色金屬網(wǎng)的最新 價(jià)格指數(shù)顯示，氧化鐠價(jià)格為21.5-22萬(wàn)元/噸，氧化釹價(jià)格為23-23.5萬(wàn)元/噸，金屬釹價(jià)格為27-28萬(wàn)元/噸，較中秋節(jié)前噸價(jià)略有上揚(yáng)。而 早在去年底，以“稀土之父”徐光憲一句“建立稀土儲(chǔ)備制度，平抑我國(guó)購(gòu)買美國(guó)國(guó)債風(fēng)險(xiǎn)”的建言為契機(jī)，中國(guó)稀土終于迎來(lái)了初步的成功，主要產(chǎn)品氧化鐠釹從 2009年初的市價(jià)5.9萬(wàn)元/噸升至14.7萬(wàn)元/噸左右，金屬釹價(jià)格從9.75萬(wàn)元/噸的低位提高到20.95萬(wàn)元/噸左右。短短一年，主要稀土產(chǎn)品 平均價(jià)格翻了2倍有余，而時(shí)至今日，這一平均價(jià)格更創(chuàng)出近3倍的驚人漲幅。
并購(gòu)重組正在上演
外部稀土供給難短期回暖
中國(guó)稀土在國(guó)際市場(chǎng)逐步站穩(wěn)腳跟，處在定價(jià)權(quán)完璧歸趙的發(fā)展態(tài)勢(shì)中，對(duì)此，與我國(guó)同屬全球稀土儲(chǔ)量主要分布地的美國(guó)卻難以按耐住對(duì)中國(guó)稀土價(jià)格增長(zhǎng)的恐慌。
為應(yīng)對(duì)自封稀土礦產(chǎn)，單一依靠進(jìn)口而造成的尷尬局面，近日有消息稱，美國(guó)參眾兩院紛紛提案，內(nèi)容直指政府應(yīng)建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可持續(xù)的稀土供應(yīng)體系，以符 合國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生等需求。然而即便如此，這一提案的光芒最終還是被“美重啟稀土產(chǎn)業(yè)鏈需15年”的評(píng)論徹底抹殺。而時(shí)至今日，公開(kāi)資料顯示，唯 一可被認(rèn)定為美國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)重啟步伐的消息，還要追溯到今年年初，美國(guó)唯一的稀土礦業(yè)公司莫利礦業(yè)公司表示，計(jì)劃籌資5億美元重啟位于加利福尼亞州的稀土 礦。
包頭稀土高新區(qū)相關(guān)人士就此告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，“外部稀土供應(yīng)回暖讓中國(guó)稀土業(yè)多少有些擔(dān)心，但即便如此，它國(guó)恢復(fù)停滯許久的稀土產(chǎn)業(yè)鏈必須耗費(fèi)長(zhǎng)久的時(shí)間，何況越發(fā)重視稀土資源保護(hù)的中國(guó)不會(huì)再把定價(jià)權(quán)拱手讓人。”
此外，在國(guó)土部對(duì)今年稀土礦(稀土氧化物REO)開(kāi)采總量指標(biāo)(89200噸，其中輕稀土77000噸，中重稀土12200噸)的調(diào)控基礎(chǔ)上，9月6 日，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)》中，將稀土納入重點(diǎn)兼并重組名單，更有媒體援引參與制定《2009-2015年稀土工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》人士的 話稱，到2015年，稀土分離企業(yè)將由目前的90余家縮減至20家左右。
對(duì)此，包鋼稀土總經(jīng)理張忠透過(guò)媒體表示，中國(guó)稀土行業(yè)發(fā)展方 向正是應(yīng)該通過(guò)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，消除企業(yè)間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和低水平的重復(fù)建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)資源合理配置，取得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。中國(guó)有色工程設(shè)計(jì)研究總院教 授王國(guó)珍表示，淘汰落后稀土分離企業(yè)最有效的方式應(yīng)該是提高環(huán)保門檻，盡快出臺(tái)稀土“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)。
上游資源南北整合正酣
下游分離整合將至
至于文中提到的2015年由目前90余家縮減至20家左右的是稀土分離企業(yè)，其處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，而實(shí)際上在稀土產(chǎn)業(yè)上游，也正是感受稀土價(jià)格大漲最為 直觀的資源環(huán)節(jié)，正在展開(kāi)著以五礦集團(tuán)、包鋼稀土、江西銅業(yè)等為核心的南北大整合。更為值得關(guān)注的是，此前有消息稱《稀土污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》已完成，并獲得 國(guó)家環(huán)保部通過(guò)，即將公布。有專家指出，這可能引發(fā)80%的稀土分離企業(yè)倒閉，如此一來(lái)，在十二五期間，稀土產(chǎn)業(yè)將經(jīng)歷一個(gè)輻射整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的整合時(shí)代。
對(duì)此，方正證券分析師鄧新榮告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，“只要國(guó)家政策扶持力度不減，稀土永磁板塊的投資價(jià)值就始終值得關(guān)注。就算在稀土分離環(huán)節(jié)將展開(kāi)兼并 重組潮，資本對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度仍然會(huì)集中于上游資源，除此以外，處于最下游的稀土產(chǎn)品深加工也將隨著技術(shù)水平的不斷提高，增加附加值。”
2009年，在北方稀土首屈一指的重地——包頭，包頭稀土高新區(qū)為掌握戰(zhàn)略資源的定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)，聯(lián)合包鋼稀土等7家企業(yè)共同組建了內(nèi)蒙古包鋼稀土國(guó)際 貿(mào)易公司。而據(jù)上述包頭稀土高新區(qū)相關(guān)人士向記者透露，目前，包頭正在積極籌建稀土交易中心、稀土技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易中心，力求通過(guò)這一措施促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)的全面 發(fā)展。
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