2015或是稀土價(jià)格走出周期底部關(guān)鍵一年
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A股市場(chǎng)上，重組失敗“黑天鵝”事件總是層出不窮，此前有成飛集成被否，而昨日威華股份也公告稱(chēng)重組失敗，注入稀土資產(chǎn)的預(yù)案“泡湯”;威華股份到底會(huì)有多少個(gè)跌停自然是熱門(mén)話(huà)題。不過(guò)讓更大范圍投資者關(guān)注的是，強(qiáng)勢(shì)了一段時(shí)間的稀土板塊到底走勢(shì)會(huì)如何?
證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管部披露的信息顯示：“本次交易擬購(gòu)買(mǎi)的部分資產(chǎn)未取得環(huán)境保護(hù)部環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收及工業(yè)和信息化部稀土行業(yè)準(zhǔn)入批準(zhǔn)”、“本次交易完成后形成上市公司關(guān)聯(lián)方資金占用”。
22日稀土板塊跟隨大盤(pán)整體強(qiáng)勢(shì)，五礦稀土漲停，北方稀土、中國(guó)鋁業(yè)、江西銅業(yè)、中色股份、廣晟有色都有較大漲幅。
一位一直看好稀土板塊的深圳私募基金經(jīng)理稱(chēng)，估計(jì)短期內(nèi)會(huì)對(duì)投資者有一些心理上的影響，不過(guò)估計(jì)不會(huì)太大，具體可以參考一下此前成飛集成重組失敗后對(duì)軍工板塊的影響，而近期軍工股重新活躍;長(zhǎng)期來(lái)看，威華股份重組失敗，甚至?xí)闷渌⊥林鳂I(yè)明確的公司，“沒(méi)準(zhǔn)入的被干掉了，有準(zhǔn)入的自然是得益者�！�
商務(wù)部2014年12月31日發(fā)布《2015年出口許可證管理貨物目錄》，稀土由“實(shí)行出口配額許可證管理的貨物”一項(xiàng)轉(zhuǎn)為“實(shí)行出口許可證管理的貨物”項(xiàng)下，中國(guó)稀土出口配額正式取消。此次稀土出口取消配額，緣于此前的WTO判決結(jié)果。2013年，世界貿(mào)易組織(WTO)認(rèn)定中國(guó)對(duì)稀土、鎢和鉬的出口限制違反了WTO規(guī)則。WTO支持歐盟、美國(guó)和日本的主張，認(rèn)為中國(guó)的出口關(guān)稅和配額未能以環(huán)�；蛸Y源保護(hù)等理由證明其合理性。
此前，對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)中國(guó)WTO研究院副院長(zhǎng)屠新泉表示，目前看不到放開(kāi)配額對(duì)產(chǎn)業(yè)的實(shí)質(zhì)性影響。不過(guò)，隨著全面放開(kāi)，如果出現(xiàn)了出口額大幅上漲，超過(guò)了業(yè)界心理承受的底線(xiàn)，國(guó)內(nèi)要求管控的呼聲可能會(huì)再次出現(xiàn)。
此次證監(jiān)會(huì)否決威華股份的重組，正是因?yàn)橹亟M不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條(一)“符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理、反壟斷等法律和行政法規(guī)的規(guī)定”以及《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》第十一條“發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策”的規(guī)定。
一位有色行業(yè)分析師稱(chēng)，配額取消后，要控制稀土出口以及抬高價(jià)格，那么只能依賴(lài)行政手段;從威華股份重組失敗看來(lái)，既然產(chǎn)業(yè)政策不支持，未來(lái)可能繼續(xù)有其他打壓政策，影響板塊表現(xiàn);不過(guò)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)家會(huì)對(duì)稀土企業(yè)有所整合，形成幾家大集團(tuán)，同時(shí)打擊非法開(kāi)采，這樣的話(huà)可以使得稀土總供應(yīng)下降，價(jià)格回升，但對(duì)主要大集團(tuán)而言，量不會(huì)因此降低，因此利潤(rùn)率也有望回升。
招商證券認(rèn)為，對(duì)稀土行業(yè)而言，2015年或是關(guān)鍵一年。企業(yè)對(duì)于稀土價(jià)格見(jiàn)底形成普遍共識(shí)，短期內(nèi)企業(yè)更關(guān)注的是即將來(lái)臨的傳統(tǒng)旺季(農(nóng)歷新年后)。從中周期來(lái)看，2015年則可能是稀土價(jià)格走出周期底部的關(guān)鍵一年，樸素的認(rèn)識(shí)是稀土自身存有4~5年的周期性特征。
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